编者按

　　过剩，一直是化肥行业挥之不去的梦魇。2005年，中国磷铵产能首次坐上全球第一的宝座。在国内磷肥厂商互道祝贺、憧憬未来时，产能过剩的阴霾已在不远处等待。三年过后的2008年，金融危机袭来，硫黄暴涨暴跌，磷肥行业一下被扯去遮羞布，产能过剩的问题正式浮出水面。从那时起，一场化解产能过剩的战争正式打响。

　　近十年来，政府和行业协会出台准入标准、发布退出机制、鼓励兼并重组……用尽办法破局过剩，但过剩之疾，似乎积重难返。

　　市场终会改变一些，需求永远是改革的火车头。在市场需求和政策推动的双重压力下，以磷铵为代表的化肥行业，正逐步走出过剩之困。

　　2008年金融危机前后，破局化肥产能过剩的问题已被提上日程。时至今日，氮、磷肥产能过剩问题经过时间的洗礼，渐渐云开雾散：产业集中度大幅增加，落后产能悄然隐退。这看似顺理成章的产业调整背后，是龙头企业的砥砺崛起和中小企业的忍痛退出。这场跨越十多年，针对产能过剩的战争仍在延续……

　　十年之战

　　早在2009年，化肥产能过剩的呼声和建议已广为报道。2009年，《中国化工报》分别刊登《磷肥：被硫磺扯掉了顽疾遮羞布》和《尿素：上千万吨产能没处消化》两篇报道，直指产能过剩已经让化肥行业难以为继。当时，产能过剩的探讨和建议，形成一股热潮。

　　8年之后，产能过剩顽疾还未破除，针对过剩之战仍在继续。中国磷复肥工业协会数据显示，2016年中国磷肥总产能2470万吨(折纯)，当年表观消费量1206万吨(折纯)，表观产能利用率约49.7%。而与此同时，中国磷肥出口面临的挑战越来越大，摩洛哥、沙特等国凭借磷矿和硫黄等资源优势，新建产能即将释放。预计今后5年间，非洲地区磷复肥产能将增长近30%;沙特磷复肥产能将增长近100%。

　　出口受阻将把大量磷肥堵在国内，过剩愈发凸显。

　　氮肥领域的产能过剩主要集中在尿素上。2016年中国尿素年产能8200万吨，而国内尿素的工农业需求仅为5700万吨，过剩2500万吨。中国尿素生产的原料以煤炭为主，而国际上多数以廉价的天然气为原料，加上美国页岩气革命极大地增厚天然气资源，中国尿素生产成本在国际市场的竞争劣势愈加明显，通过出口化解国内产能过剩矛盾的难度将越来越大。数据显示，2016年中国出口尿素887.1万吨，同比下降35.5%;今年1~7月，中国尿素出口量仅为308万吨，同比下滑46.7%。

　　与过剩之战，已经让磷肥和氮肥疲惫不堪。2016年，产能过剩直接引发价格下滑、行情低迷，把整个行业的盈利水平推向了崩溃的边缘。有统计显示，2016年中国尿素价格基本接近10年前价格水平，磷铵价格甚至低于10年前行情。磷肥整个行业接近亏损，大型磷肥企业云天化股份、六国化工等均出现亏损。氮肥行业在连续三年亏损之后，2016年亏损额更是大幅增长，1~11月行业亏损93.8亿元，同比增加355%。

　　淘汰之路

　　2016年，“化肥零增长”要求的提出，为化肥行业设置了天花板。淘汰落后生产装置，及时关停持续亏损的装置，成为解决产能过剩的第一要务。

　　从小氮肥起家的安徽昊源化工集团有限公司目前已经形成年产150万吨总氨、150万吨尿素、60万吨甲醇的庞大产能，成为氮肥行业的标杆企业。面对肥料供给侧改革大潮，昊源化工确立了优肥扩化的双措并举战略，实现主业强盛、多元发展。这其中，兴建阜阳煤基产业园和老厂区搬迁，是昊源化工加快供给侧改革的引擎。公司将其作为一次重新定位、重新发牌的机遇。新生产线和厂区全部采用最先进的技术，搬迁后，比别的企业要先进10~20年。

　　集煤化工、磷化工、精细化工、石油化工、工业服务业等五大业务板块于一体的湖北三宁化工股份有限公司不断审视比较优势，淘汰落后产能和工艺，近年来共关停4个产能过剩项目。其中，2016年底，湖北三宁子公司宜昌田田化工公司正式关停。田田化工年均利税达到2800万元，是一家生产经营良好的企业，但与居民点距离较近。湖北三宁还淘汰了碳铵、普钙等产品和年产能为12万吨的合成氨、30万吨的硫铁矿制酸等落后低效装置。与此同时，上马了年产20万吨己内酰胺和60万吨硝硫基复合肥项目，促进了化肥向化工、传统肥料向高端复合肥的双向转型。

　　山东鲁西化工集团的化肥板块一度占整个集团比重的90%。产能规模大也让企业面临着库存大、产品成本与销售价格难以匹配、生产技术相对落后、产品品种不齐全等诸多问题。为了解决这些问题，鲁西集团在2010年12月实现了第三化肥厂全面转型;2016年4月，一厂、四厂实现全面停产;2016年9月，第二化肥厂全面停产。目前，化肥在鲁西集团所占比重已降至不足20%，新能源、新材料等产业快速崛起。

　　河北沧州大化集团有限责任公司关闭了沃原分公司年产55万吨尿素装置。该装置2016年度亏损1.87亿元。尿素市场持续低迷，相对于国内煤头尿素装置，该套以天然气为原料的尿素装置成本较高，竞争力低下，沧州大化决定对低效产能予以全面停产淘汰。

　　此外，江苏华昌化工股份有限公司通过原料结构调整、技术改造降低综合能耗，建设烟煤水煤浆气化装置，同时淘汰无烟煤为原料的固定床气化炉。

　　面对产能过剩的压力，也有领军磷肥企业，主动率先调减产能，蓄力转型。瓮福就是一例。这家老牌磷肥国企，正大幅调低传统磷肥在其产品结构中的占比。

　　据瓮福集团副总经理黄进透露，在五氧化二磷产量基本稳定的前提下，到2020年瓮福传统磷肥的磷酸消费占比将由现在的78%降至25%;高端特种肥的磷酸消费占比将提高至25%~30%，高端精细磷化工品用酸占比将超过45%。这一调整带来的影响从今年开始已经显现。去年瓮福磷铵产量在200万吨左右，今年将调低约40万吨，同时稳步提升聚磷酸铵、磷酸二氢钾等高端全水溶的肥料的产量。

　　云天化也在压缩产能。据云天化股份相关负责人透露，云天化已经在大力压缩普钙、重钙等基础磷肥产能，全力开发新品。

　　结构之变

　　压缩产能只能救急，行业要谋发展，企业要上台阶，关键还得上新项目，开新路子。记者调研中看到，化肥企业在压缩传统化肥基础上，正在升级化肥，甚而走出化肥。

　　开磷集团董事长何刚提出优化存量产能，调整化肥产品结构的战略。在巩固和提高基础肥料竞争力的基础上，以市场为导向，加快缓释肥、水溶肥、液体肥、微量元素肥等高端新型肥料的研发步伐，打造具有开磷特色、具有市场竞争力的产品体系，构筑开磷化肥产品的差异化竞争优势。

　　一是巩固做优存量，打造精品磷酸二铵。与中国农科院联合成立化肥增值产业技术创新研究院，将开展海藻酸磷铵新产品在东北玉米、华北小麦和玉米、新疆棉花等作物上进行网络化试验示范。通过优化生产工艺，提高磷酸二铵水溶性磷含量及添加中微量元素实现磷酸二铵增值，做优以本色为主的精品磷酸二铵，不断增强产品市场竞争力。

　　二是在保持现有磷酸产能情况下，提高资源利用效率和效益。加快建设10万吨/年工业级磷酸二氢铵配套15万吨/年含中(微)量元素NPK全水溶高效复合肥装置;加大水溶肥生产，实施水肥一体化技术，形成15万吨/年水溶肥(液体肥)生产能力，为开磷实现转型升级、走出产能过剩困境开辟新的路径。

　　三是加强与科研机构合作，发展植物专用肥。在现有小麦、玉米、水稻等专用植物肥的基础上，不断研发出更有针对性、肥效更高的经济作物专用肥。

　　四是加快新型有机无机肥、缓控释肥产品的研发力度。利用自产磷酸一铵开发生产适应市场需求的三元复合肥系列产品，提高产品附加值。通过探索测土配方科学施肥，加快研发速效与缓效、大量与中微量元素、有机与无机、养分形态与功能融合的化肥新产品。

　　云天化集团不仅要创新化肥产品，更把发力点放在市场布局的调整上。

　　一方面加快肥料结构调整。努力调低普通磷铵、重钙等基础性过剩产品的占比，提高功能性肥料、缓控释肥、水溶肥、中微量元素肥等产品的比重，同时重点研发具有云天化独家技术优势的新型增效肥料。未来，新型肥与基础肥的销售比例要达到2∶8。

　　另一方面大力调市场结构。此前公司磷肥的主要市场是西北、东北、华北，最远到哈尔滨的运距甚至达到4441公里。随着铁路运价等方面调整，运输占销售成本比例大幅增加。单单运到到山东的运费较四五年前涨了3倍，但售价却基本没变化。未来要依托产品结构的调整，把销售主战场逐步向南方省份转移。

　　走出化肥

　　走出化肥，开辟新的发展空间，才能从根本上缓解化肥甚至未来新型肥料的过剩。

　　云天化已经提出立足化肥，同时发展非肥产品。比如锂电膜等新能源产品、食品级磷酸等精细磷化工产品等。

　　瓮福集团则是走出化肥，向精细磷化工进军的典范。黄进表示，瓮福要在工业级以上高端磷酸产品、氟硅化工、精细磷酸盐、新能源材料等四大领域，抢占“全球第一”。

　　首先，提高湿法净化磷酸产能，从目前的56万吨扩充至年底的100万吨，规模达到全球第一。届时，瓮福集团在净化磷酸领域的国内市场份额将达到80%，该产品利润有望达到10亿元。

　　其次，瓮福拥有全球唯一的磷化工副产无水氟化氢技术，未来将要在全球布局50万吨无水氟化氢产能。其中国内由目前的6万吨扩充至20~25万吨，成为全球最大、最具竞争力的战略性氟资源供应商。该产品利润相当可观，同时还可以副产气相法二氧化硅，二氧化硅同样能实现高盈利。

　　再次，基于瓮福工业园区具备生产动力及储能电池材料的主要要素资源优势，现正引进国内多家领军企业，分布实施10万吨磷酸铁、磷酸铁锂前驱体及正极材料项目。该项目建成后，可成为行业内规模最大、极具竞争力的锂电池正极材料及前驱体供应商。

　　最后，瓮福计划在“十三五”末形成100万吨饲料磷酸盐为主的化工项目。目前已接近50万吨，全部投产后有望达到全球最大。

　　此外，瓮福集团还将开发50万吨/年甲醇+液化石油气项目，也作为企业新能源的重要补充。据透露，如果以上四个项目能顺利达产，到2020年，瓮福集团销售收入将由现在的401亿元，增至540亿元，利润将达到约20亿元，从而实现老牌磷肥企业向现代精细磷化工企业的华丽转型。