为时三日的第十三届国产高浓度磷复肥产销会园满谢幕，但留给我们太多的思考，在当今世界两大经济体进入新时代的形势下，中国化肥也悄然进入一个“调整与整合”的时代，这其中有机遇、也有风险、有镇痛；作为支农、为农的最前沿的化肥行业，又站在了“调整与整合”风口浪尖之上；

国际硫研究所方面在本次会议上表示，2011年世界各种形态硫使用量8700万吨。85%用于硫酸；40%用于磷肥生产。从2009-2016年，世界硫酸需求量平稳增长，说明从2012年后世界磷肥增长量和幅度不会快速增长，而是趋于平稳状态。从世界肥料的需求我们可以看出，2011-2016年增长2%，增加400万吨。

中国磷肥需求量基本稳定在1200万吨（折纯），近几年全球磷肥需求增长量最为突出的是印度。2011年磷肥主要增产的国家为：中国、非洲、中东和巴西。

与会人士分析，中国磷肥产能不断增长，如何平衡国内供需和国际供需的平衡，是企业需要关注，更是政府需要关注的问题。而国际几大原料生产国和肥料生产国的行情则直接影响了国内肥料的走势，国内农资人需要的是拓宽国际视野，在信息和机制方面进行充分的国际沟通。

工信部方面表示，中国肥料行业既要头脑清醒，正视困难，又不能以偏概全，失去信心，要看到中国仍然处于发展的重要战略机遇期，保持稳定增长的基本面没有发生变化，必须进一步增强信心，攻坚克难，坚定不移的推进调结构，转方式，坚持不懈的培育工业发展新优势，实现更长时期、更高水平、更好质量、更多效益的增长。

    以下是刚刚结束的第十三届磷复肥产销会中各论坛会中，各位行业专家及企业老总们对当前形势和市场的发言分析及真实建议，现发布与此，本对话根据录音整理，如有不妥，请各位代表谅解，期望这些声音对行业有所指导和帮助；

 

政策研究专题对话

[樊明宪] 对话之一：国际硫研究所的樊明宪

对话题目：世界硫磺、磷肥和硫酸市场展望。 

[樊明宪] 大家好，非常高兴能在此和大家一起交流未来的硫磺、磷肥和硫酸的市场分析。据预测，下个五年,全球硫磺可以增长5000万吨,增长主要是以天然气为首的能源需求不断的加大,在经融危机之后天然气的项目都不断的投产,这就导致从2013年开始有了大幅度的增长,由2002年的3800万吨增产量到2018年的7300万吨。 主要就是阿联酋150万吨的的产量可以投产，在下一个五年之间会有一个大量的增长。前苏联、中东、中国的天然气回收硫磺项目都属于增长状态。中石油天然气项目的投产，到2015年就会有一个非常大的增产，有望到4百万吨。石油加工回收硫磺生产在北美、中国、中东地区都是增长状态，但产量比天然气回收硫磺的产量较小。 

目前全球其他回收硫磺生产量在1000吨左右，产量较少，2002之前处于缓慢发展的状态，2002年之后快速发展。俄罗斯的硫化镍矿也为硫磺产量做出了巨大贡献。加拿大的硫磺生产从2002到2012年降低了2000万吨，但投于市场，酸气量由670万吨降低到350万吨，即降低了320万吨。随着中东、前苏联硫磺产量的不断增产，造成加拿大在中国的硫磺市场不断减小。 

 2011年世界硫磺生产量，美国第一，占世界硫磺生产量的16%，第二位俄罗斯，第三为加拿大，第四位中国。2012年世界硫磺生产，其他国家的硫磺生产量变化不大，而中国的硫磺产量增加到500万吨。 前苏联硫磺生产增加530万吨，主要来自新增生产项目。最大的硫磺增产量来自于中东地区，是硫磺生产的主要地区。其中阿联酋硫磺产量将达到660万吨，新增量在440万吨。 

2011年世界各种形态硫使用量8700万吨。85%用于硫酸；40%用于磷肥生产。从2009-2016年，世界硫酸需求量平稳增长，说明从2012年后世界磷肥增长量和幅度不会快速增长，而是趋于平稳状态。从世界肥料的需求我们可以看出，2011-2016年增长2%，增加400万吨。 

中国磷肥需求量基本稳定在1200万吨（折纯），近几年全球磷肥需求增长量最为突出的是印度。2011年磷肥主要增产的国家为：中国、非洲、中东和巴西。 、

 2011-2016年全球磷肥产能增长最明显的为摩洛哥，这段时间它上了4套新增产能。今年美国磷肥生产稳定在1400万吨。今年美国磷肥生产量呈现下降趋势。因为他们采取了限产保价的策略。美国的磷肥使用量和销售恢复到高水平，使用量稳定在540万吨变化的水平。在玉米播种期的时候播种面积增加了10%，肥料使用量增加。 

美国的出口呈现下降的局面，2012年比2011年的磷肥出口量下降了近100万吨。这与印度有关，印度磷肥以前一直以进口为主，而目前自己生产量增大，达到了进口量与生产量处于持平的状态。同时今年印度的肥料进口发生了很大的变化，目前印度肥料补贴大幅度下降，主要下降的对象为磷铵。所以印度的进口量今年开始下滑。这影响到了美国的出口。 

印度肥料补贴政策对磷酸二铵和复合肥的市场价格和销售量都产生了影响。总体都在下降。 

具体来讲，2012/2013年印度政府补贴降低了27%。二铵和复合肥市场价格（MAP）增加了33%，DAP生产和销售分别降低了15%和18%；复合肥分别降低了18%和29%。 

俄罗斯的磷肥生产量在近几年一直在增长，但从2011年开始，有所下降，国内需求量不大。多余的产品主要以出口为主。一铵、二铵加在一起，出口量能超过200万吨。近几年，俄罗斯的磷肥生产量已经处于下降趋势。 

沙特玛雅顿项目投产将增加二铵产量160万吨。沙特本身对磷肥的需求量很少，它所有新增产能几乎都要用来出口，沙特既有磷矿又有硫磺的优势，以后将在国际市场成为我们最大的竞争对手。 

就中国来看，磷肥生产幅度趋于稳定。同时近几年也有不少新增产量，对于硫磺的需求依然很旺盛。从2006年之后中国的磷肥产量已经出超过了美国，成为全球第一。目前，中国的磷肥出口量非常大。对硫磺的需求丝毫没有下降的意味。 

几年，印度、巴西等地的磷肥需求都有所减少。这导致中国、美国磷肥出口量都开始下降。磷肥的主要靠磷矿和硫磺，目前磷矿的价格从国2006年开始到现在，增加3倍。世界上30%磷肥厂家需要进口磷矿，这大大增加了他们的生产成本。因此拥有磷矿资源的厂家来讲，硫磺和天然气是它的主要生产成本，这部分成本可以通过抬高价格转嫁到消费者身上。2007年，硫磺价格很高时，厂家依然有利润，靠的就是这种转嫁，因此硫磺的价格在某种程度上决定了磷肥的价格，对中国尤其如此。 

肥料价格与农产品价格增减相关，以前是农产品价格涨，肥料价格随之上涨，唯独几年比较特殊。今年农产品价格已经涨到了2008年的水平，而肥料价格，尤其是磷肥价格却涨不上来。这个现象值得关注。 

总体而言，硫磺市场到明年会出现平衡状况，到2014年，世界硫磺市场，将过剩达到180万吨，2015年到320万吨，到2016年到460万吨，到2017年达到520万吨，过剩比我们想象的要快。从明年开始，硫磺价格也会形成新的变化。 

我国磷肥的需求未来几年基本将稳定在800-900万吨。世界硫磺市场近2年继续紧张，但2014年进入供大于求，市场过剩阶段，许多硫磺生产和消费的项目都延迟。宏观经济因素继续影响硫磺\硫酸市场。从未来看硫磺价格继续波动，但明年有望转为平稳或下降。 

对话之二：中石化市场营销研究所的马俊睿

对话题目：中石化硫磺回收现状与发展。 

[马俊睿] 第一部分为国际经济形势分析。QE3未必带来资本大肆流入及大宗商品价格暴涨。处于复苏中的美国，对国际资本有着更强的吸引力，尤其是其页岩气的开发和应用已渐成熟，这一技术突破或将为美国经济带来新的增长点。

1、出口超预期下滑，外需大幅走弱，成为拖累经济的重要原因。出口在较大程度上收到国际经济的影响，美欧日等发达经济体经济增长乏力，对我国出口形成直接冲击。美国第二季度经济环比折年增长1.3%，增幅比一季度回落0.7个百分点：欧元区一季度经济增长陷入下滑，二季度又下降。

2、 尽管三季度整体经济继续下滑，但反弹拐点已于9月份悄然出现。

3、 需求端的改善带来了工业生产的小幅度回升。物价、货币方面，随着总需求的萎缩，物价继续下行。

第二部分：中国硫磺市场现状。

表观消费稳步增长，截止到2011年底，我国硫磺消费量达到1368万吨。2000-1005年年均增长25.7%；2006-2011年年均增长6.6%。目前来看。我国硫磺资源依赖进口的局面已经基本得到改善。主要增长量来自于炼油能力稳步增长带动炼厂硫磺回收逐步增加。另外一个值得关注的点是：以普光为代表的气田产量快速增长替代进口。

第三部分：未来国际宏观经济形势判断

2013年全国惊喜整体保持缓步复苏的步伐，我国经济将进入U型底部区间。

基建投资将会把今年的回升势头延续到明年。消费稳定。

主要经济指标走势预测：GDP四季度增长7.7%。 

对话之三：   

英国CRU国际有限公司高级分析师-赵磊，

对话题目：全球硫磺供需形势。 

[赵磊] 2012年全球各种形态硫，总产量为8586万吨，其中由油沙中得到的硫磺量占到37%，高居榜首。全球硫磺供需达到基本平稳状态。全球范围化肥仍旧是硫资源的消费领域，工业领域额硫资源消耗量占总量的25%，以硫酸形势消耗的硫资源总量为12%。

加拿大、俄罗斯在硫磺出口上占有很大比例。美国、中国和巴西为主要硫磺进口国。2011年中-2012年8月底，硫磺价格均呈现下降趋势。近年来，中东地区作为硫磺供应商，其活跃度高于传统硫磺供应国：加拿大。中国市场走在世界的前端，并引领了国际硫磺市场的走势。  2012年较2011年，增产到5490万吨，增量来源于油砂、天然气中的回收中。主要的供应国里，前苏联和中东地区最值得我们关注。前苏联，，土库曼斯坦的天然气项目，2013年将投产预计到时硫磺产量将达到240万吨。另外哈萨克斯坦，kashagan-2017年达到120万吨/年。前苏联地区整体硫磺供应量处于上升趋势。

目前中东地区，沙特、阿联酋、卡塔尔处于最主要的硫磺供应地。未来这些地区还将保持活跃。

我们认为中东地区2012-2017年硫磺产量将处于持续增长的状态。 

200-2017年，硫磺产能持续增加。其中普光气田，将是我们关注的焦点。在沿海地区，中石化、中石油都在建设一些炼化项目，这些项目都有配套的硫磺回收装置。因此也会增加国内硫磺产能。 

硫铁矿制酸目前也处于增长状态。但是，物流费用，以及当前钢铁行业的不景气，都对其产生了不利应影响。预计未来，硫铁矿制酸增长幅度不会太大。硫酸产量在未来几年将处于平缓增长的状态。 

镍矿开发在各地建设，并进入生产阶段，85%的镍矿开采都需要消耗硫磺，这个行业对硫磺的需求量很大，因此到2017年开采硫磺需求量增加到300万吨。全球硫磺需求量也均逐年增加。 

巴西作为新型硫磺和硫资源的消费市场，今年化肥产量增幅明显。其中1-8月份产量达到140万吨，增幅在33.8%，普钙产量增长了7.8%，在需求拉动下，硫酸产量已达到270万吨，年增长率10.3%。未来巴西硫磺进口量也将增长，主要进口地为前苏联地区。 

以前，没有人重视硫磺库存，因为它仅为一项副产品。在硫磺价格波动大的前提下，建立硫磺的库存具有风险性。小结：新增产能比较集中地地区为中东和前苏联，镍矿开采对硫磺需求量达到新的高度，化肥将是决定硫磺消费量的决定因素。同时巴西市场对硫磺的需求达到8%。硫磺价格仍会有频繁的波动。决定硫磺价格的主要是化肥行业的承受能力，贸易商和中间商难以把控硫磺价格。谢谢大家！ 

对话之四：ICEC公司、北京代表处首席代表彭波

对话题目：独联体地区硫磺的物流。 

[ICEC公司] ：2011年，独联体硫磺产量大约在1000万吨，其中660万吨产于俄罗斯的回收硫磺，其他的来自哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦，因此重点线集中阐述目前在俄罗斯和哈萨克斯坦的情况。

过去两年里，硫磺块大多破碎后出口即我们通常说到的粉硫磺。

在俄罗斯，工业和化肥生产对硫磺的需求不断增加。

2014索契冬奥会的物资运输造成物流能力的紧张。

俄罗斯向其他地区运输硫磺是通过黑海的几个港口，如伊利切夫斯克港和马里乌波尔港等。在冬季很成一段时间都会对物流运输造成严重的影响。造成国内硫磺供应的不足。哈萨克斯坦，除了一些产量小的生产点，产品主要来自田吉兹的一家合资公司。该公司，2011年产量为250万吨，2016年产320万吨。 TCO公司预计将进一步增加硫磺加工量。硫磺快库存将从900万吨减少到现在的不足400万吨。 所有原油储量中大约65-70%是含硫原油，我们致力于为中国用户提供优质的硫磺及优质的服务，谢谢。 

对话之四：中化集团驻迪拜办事处首席代表董晓舟

[董晓舟] ：首先中东硫磺包括：伊朗，沙特、阿联酋等。2011年中东地区硫产能1020万吨，占全球产量的20%。2008-2010年，中东产量在700-900万吨之间，最主要的出口国家是中国，其次是沙特。 

沙特阿美其硫磺主要来源于炼油和天然气脱硫。主要港口包括jubail、yanbu、rubigh。
阿联酋，其天然气主要储存在阿布扎比，其硫磺年产量在200万吨左右。沙特项目在2015年左右投产。

卡塔尔国际石油公司，天然气储量接近全球已探明储量的14%，其硫磺年产量达到180-200万吨左右。未来预计其出口硫磺总量为230万吨。卡塔尔的主要出口港口是拉斯拉凡。 

卡塔尔国际石油公司，天然气储量接近全球已探明储量的14%，其硫磺年产量达到180-200万吨左右。未来预计其出口硫磺总量为230万吨。卡塔尔的主要出口港口是拉斯拉凡。 

伊朗的天然气储备占世界第二，硫磺年产能150万吨左右，可供应颗粒和块状形态的硫磺，但质量相差较大。预计伊朗的硫磺产量将达到200万吨。伊朗的主要港口：阿巴斯、阿萨鲁耶等。 

科威特石油公司，硫磺炼厂主要有：艾哈迈迪、米娜-阿卜杜拉和舒爱巴，产量为80万吨左右。 

从未来几年硫磺产能来看，最主要的就是阿联酋的项目投产，预计2015年达到700万吨左右，沙特也将增加100万吨硫磺产量。 

中华泉州石化，预计2013年6月投产。产能30万吨。非常感谢大家和FMB的数据支持。 

对话之五：卓联海运有限公司总经理-宋琨

对话题目：干散货运费何时复苏？ 

[宋琨] ：早年，我提出把运费当做一种商品在市场炒作。经过08年市场的大跌，航运企业清醒的意识到：服务是这个行业的本质。 

目前船舶业市场现状一直处于萧条状态。原因有三：

创记录的新造船交付量

一系列货物供应受阻

周期性经济疲软 

 新的极端的船舶盈利模式（大小灵便型船舶运价持续超越海岬型船舶）反应干散货贸易和运力供应的增长分布不均。

短期运价复苏的信心将被中国经济增长放缓，铁矿石矿山矿扩增项目的推迟和美国粮食出口预测下调的等因素侵蚀。

燃料占运费成本的比例过高，21美金的运费中就要85-90%被燃油耗掉了。
航运市场和大宗产品的涨跌一致：同涨同跌。

2005年，货运贸易量的增长大于运力的增长，2005-2008年，变为增长同步。期间，大量资金投入到船运业，导致09后，运力的增长幅度快于贸易量的增长。

在越差的市场中，季度性变化起到的作用越大。

什么可以推动海岬型市场？

1、 巴西铁矿石供应量增长

2、 进口替代中国（铁矿石进口）

3、 提高钢矿的利润空间可以恢复购买力

4、 改进周期性的条件/中国经济刺激措施

5、 运出运力/拆船

6、 新造船交付量放缓

贸易增长负面的风险增加，也会产生一些现象：

1、 钢材价格不断下降威胁世界刚才减产

2、 货物供应进一步受限

3、 中国进口放缓

那么何时干散货运力增长能重回控制范围呢？

1、 干散货运力拆卸量将在2012年创年度新高，中国扩大回收产能的计划将有潜力推动2013年运力拆卸再次上涨；

2、 已确定的取消订单量保持温和增长，新订单持续减少，造船价格达到9年新低，船厂推动“经济性”设计；

3、 订单量滑落至5年以来的最低水平，新订单的融资依旧是一个制约因素，造成曾大良造船产能过剩。

2013年净变化预测：巴拿马型增长7.8%，灵便型增长0.5%。 

结论：

1、 从2012年上半年的数据来看，船舶需求和供应的年度增速放缓；

2、 创纪录的拆船量和新船交付量的减缓共同为2013年运费进一步波动和2014-2015年潜在的周期性复苏打造一个平台；

3、造船产能过剩威胁性的出现，货物需求和供应的下行风险增大。

对话之六：国务院发展研究中心研究员、程国强

对话题目为：全球粮价波动影响与趋势。 

[程国强]： 大家好，今天我先介绍一下今年粮价的情况,然后看一下这种情况带给我们的影响。

一、全球粮价波动的回顾

农业是自然再生产和经济在生产相交织的产业,由于农业生产空间布局的广泛性、时间分布的集中性以及市场信号影响的滞后性,因而农产品价格的周期波动时一种必然的现象。

假如说粮食短缺，当信号传导回去后，需要几个月才可将粮食周转回来，因此造成市场信号的滞后性非常严重。这一期的价格（产量）决定下一期的产量（价格）。因此我们需要理性的对待农产品的价格波动。

粮食价格高后没有替代品，因此就会产生粮食危机，最近的一次危机是2008年，短短2-3月大米价格上涨3倍，导致世界上10亿人口面临饥荒危险，37个国家以为粮食危机产生社会动荡。因此粮价的频繁波动带来的后果让世界无法承受。因此今年的粮价上涨受到中国及世界粮价组织的高度重视。全球粮价已经多次大幅度波动,对全球粮食安全形势也屡次提出严峻挑战。 

二、2012年全球粮价波动

今年7月美国干旱，似乎正在唤起人们对2008年粮食危机的恐惧记忆。
以下地区在几年都遇到了严重后果的干旱：

年初：南美

6-7月：美国

7月-：黑海地区、澳大利亚。

这导致了全球粮价上涨的恐慌。

我来解释一下为什么粮价会波动？！

每年7月份如果减产，会造成4000万吨的减产。但为什么这样的干旱对世界影响如此之大。我们总结了几个方面的解释。

一种是：美国的阴谋论，美国干旱后，它对供需生产表进行调整，到8月份进一步就生产表进行下调。借以投机商的炒作从而抬高粮食价格，这种说法是在中国市场上普遍的说法。

粮价变化的另一个原因是非传统需求开始显现，以前粮食是人吃和动物吃，现在机器也要吃，生物能源的发展也导致粮食出现供不应求的局面。尤其是燃料油，燃料油与粮食价格的变化相统一，石油价格上涨时，生物能源主要是燃料油就有了市场。目前国际油价相对平稳。对燃料油的需求仍然很大。这就导致一部分粮食被用于制造燃料油，巴西等地就是一个例子。 

另外一个因素就是美元的贬值，人们会避险，会将石油价格、黄金价格、贵重金属价格等炒得很高。因此粮价很高的背后，有一种投机炒作形成的新需求。 

但是，全球粮食危机爆发的可能性却不大。原因是多方面的：目前全球粮上涨预期较强、世界粮食供需形势趋紧，虽然存在一些危机及世界粮食安全的风险和问题，但与2008相比，今年爆发全球粮食危机的可能性不大。这次粮食波动以玉米、大都价格快速上涨为先导，而直接关系发展中国粮食安全的小麦库存比较充裕，大米价格相对稳定，粮食上涨具有阶段性，预期性特征。 

粮价上涨另一话题对中国的影响：第一，国际粮价上涨将通过大都、谷物等进口链条直接传到到国内市场，推动国内食品价格上涨。第二，抑制我国粮食进口，有可能造成国内大豆、饲料等原料供应不足。第三，国内外差价扩大，或将形成不合理的粮农产品出口的需求。 

最后是我们粮价的基本趋势和应对政策。趋势：天气行情已经基本结束，因天气导致的行情波动，即将结束。应对：进一步提高粮食综合生产能力、千方百计调动农民种粮积极性，确保粮食生产稳定发展。 

可选政策：

提高国内调控高水平

减少行政干预，增强调控的针对性和有效性

实施农业“走出去”政策，加快建设全球农产品供应链

强化粮食需求管理，限制粮食产品出口

建立全球粮食供需与市场价格分析机制和体系

积极支持国际政策协调行动。

对话之六：工信部王局长

对话题目：我国工业经济局势。 

[王局长] ：我从宏观介绍一下当前中国整体的工业经济形势，让大家有一个了解。

当前经济形势

一、 把握形势，坚持稳中求进不动摇。面对复杂多变的国内外严峻形势，党中央，国务院坚持稳中求进的总基调，审时度势，根据形势新变化，加大预调微调力度，总体而言，我国经济运行正在由缓中趋稳到筑底企稳转变。

二、 尽管当前宏观经济增速逐季放缓，一些指标增速也在回落，但回落幅度在收窄。

1、 经济增长率回落幅度收窄

2、 居民消费价格涨幅继续回落

3、 就业形势继续保持稳定

4、 经济预期指标回暖

5、 外贸出口月度增速低位回升
整体来看，10月份以后，市场需求和价格都不再下滑，有了明显的筑底企稳趋势。
     从工业和信息化领域看：工业经济运行总体朝着企稳方向发展，转型升级稳步推进，通行也发展势头良好。前三季度，工业和通信业运行呈现以下特点：一季度增长11.6%,二季度增长9.5%，三季度增长9.1%。增长态势趋于稳定。建材、化工、有色金属等部分原材料行业生产增速呈现出止跌企稳迹象。 

分地区看，东部地区工业生产增速下滑势头明显放缓。中西部地区9月份增速比上月分别回升0.3个和0.2个百分点。 

总之，当前工业经济运行正处在企稳的紧要关头，有利因素正在积聚，不利因素正在被努力减缓或消除，预计在正常情况下，四季度的工业增长有望超过三季度，为时间全年过敏经济预期增长目标奠定基础。我估计，四季度增速应该在9.2到9.5个百分点。 

从国际宏观环境看，国际不稳定性，不确定性因素增多，全球经济下行风险仍然存在。
IMF预计2012年的全球经济增长率为3.3%，2013年，经济增速为3.6%。其中，美国经济复苏态势持续，但政治和财政风险加大影响复苏步伐。 

欧元区经济萎缩程度加深。新兴市场和发展中经济体存在下行风险。其他一些地缘政治争端，局部地区动荡以及突发事件等都会形成放大效应，对全球经济复苏造成负面影响。 

从我国工业自身看:1、影响工业平稳运行的困难和问题仍然存在，企稳回升的基础还不稳固，未来出口稳定增长的难度依然较大。

2、融资难，融资贵的问题当前仍未有效缓解，生产成本上升加剧了企业的经营困难。

1-9月份，规模以上企业盈亏相抵实现利润同比下降1.8%，尽管9月当月实现利润同比增长7.8%，但能否扭转下跌趋势还存在不确定性。

3、行业产能过剩问题凸显 

总之，我们既要头脑清醒，正视困难，又不能以偏概全，失去信心，要看到我国仍然处于发展的重要战略机遇期，保持稳定增长的基本面没有发生变化，必须进一步增强信心，攻坚克难，坚定不移的推进调结构，转方式，坚持不懈的培育工业发展新优势，实现更长时期、更高水平、更好质量、更多效益的增长。 

对话之七：国家发改委经贸司吴君杨     

对话题目：我国化肥的发展状况及宏观管理政策趋向。 

[吴群杨] ：近期化肥市场状况：化肥生产继续增长；进口增加、出口下降；库存上升；市场波动可能性增加。前三季度，化肥同比增长在13.7%。尿素产量、磷肥产量、钾肥产量分别为4980万吨、1584万吨和400万吨。 

氮肥生产向煤炭资源地集中。出口来看，尿素出口量同比上升36.2%，磷酸二铵出口量同比下降6.3%，磷酸一铵出口量同比下降51.2%。
进口方面：累计进口723万吨，同比增长24%。主要是氯化钾进口了558万吨，同比增长16.7%。

 库存上升：全国供销社系统统计数据表明，截止到9月底，供销社系统化肥库存1997万吨，同比增加19.7%。酵素增加9.8%，钾肥增37.1%，磷酸二铵增7.8%。 

对于当前化肥市场的看法，1、由于总量巨大，供给或者需求的小幅变化都可能带来供需失衡。2、新年度淡储工作顺利开展，将缓解企业的资金压力。3、预计化肥出口关税政策会总体稳定，预计明年对化肥出口将实行淡旺季出口政策。国家有关部门关注到行业企业面临着一定的困难；目前年度出口关税方案正在征求各方面意见；预计化肥出口关税政策会总体稳定；不要听信谣传。目前大家关注的磷肥出口政策仍在进行磋商和调整，请大家耐心等待。但总体框架不会有大变动。  4、化肥低关税出口窗口期前移对市场影响很大。将改变每年四季度肥价居高不下的局面，避免春耕用费旺季市场价格过高。5、企业经营在淡旺季上应体现差异，促进全行业良性运行。让企业回到前些年存在淡旺季价格差的年代。

对话之八：农业部种植业司黄辉处长

对话题目：现代农业与科学施肥。 

[黄辉] ：现代农业情况：我国工业化、城镇化快速发展，但农业现代化明显落后，面临着一系列严峻挑战：

1、 自然灾害多发重发

2、 产业化水平低

3、 农业劳动力素质有待提高

4、 组织化程度低

5、 外部部确定性因素增加

6、 资源环境约束加剧

 现代农业的主要任务：

1、 改善农业基础设施和装备条件；

2、 强化农业科技和人才支撑：我国农业科技进步贡献率从2010年的52%提升到55%以上；需要进一步加快农业新品种新技术转化应用、壮大农业农村人才队伍。

3、 完善现代农业产业体系：要稳定发展粮食生产、稳定发展棉油糖生产、积极发展“菜篮子”产品生产并大力发展农产品加工和流通业。

4、 强化农产品质量安全保障能力：我们需推进农业产业化经营水平、并发展适度规模经营。我国2.6亿农户，户均7亩地，因此要发展规模化经营。

 5、 大力发展农业社会化服务：增强发展公益性服务能力和经营化服务。

6、 加强农业资源和生态环境保护：需大力加强农业资源保护、农业生态环境治理、推进农业节能减排。

7、 创建国家现代化农业示范区，已经启动。
 科学施肥应围绕一条主线、两项目标、三个兼顾和四个重点的指导思想。科学施肥应达到测土配方施肥范围扩大、施肥结构优化、化肥利用率提高等一系列目标。

具体讲述如下：

1、 深入开展测土配方施肥：目标覆盖到所有的农业县，引导企业参与，整县市推进策略。培养农民科学施肥技术，让其转变为实实在在的生产力。提高农化服务。

2、 大力开发利用有机肥资源：一是开发利用有机肥；二是扩大秸秆还田；三是研发推进新型肥料。

目前我们大力推行农企合作推广配方肥，目的是：技术入户、配方肥下地和肥料副产品结构优化。企业可以通过建立销售网点、建立配肥服务网点和建立农化服务组织等方式进行参与。

针对此项目，我们组织了一系列的推广工作，在企业自愿，协会推荐的基础上，已经确认100家推广配方肥的试点企业。政策扶持上予以便利政策，并给予资金扶持。机制创新方面实行“三定一评”制度，百千万整建制推进正在进行中。工作结束后，我们对照年度目标任务，对农企合作的双方进行考核，总结完善。此项活动，我们严格进行监督管理，从标签标识、追溯体系和市场抽查方面进行管理。

最后我们欢迎磷复肥企业牵起手来，共同推动配方肥的推广和应用！ 

对话之九：中国农业发展银行客户二部处长 丁利军

对话题目：加强银企合作，共同做好化肥淡储工作。 

[丁利军]： 农业发展银行90年成立，起到了经营杠杆的作用，促进了农业经济发展，筹集农业基金，开展农资金融业服务。化肥淡储款累计发布1239亿。客户数量年均增长50%左右。磷肥云天化、湖北宜化、瓮福等企业都与我们有合作关系。我们贷款方式灵活，针对信誉好的大企业，会发放一些信用贷款用于淡储。 

下面我来谈一下银企合作的问题。若企业收到淡储任务后如果资金上有困难，可以与我们农发行联系，我们会在贯彻落实国家政策的前提下，帮助企业做好化肥储备工作，达到促进粮食生产和增收的效果。针对化肥淡储新旧年度交接，我们会根据客户需要，在政策要求下进行利率调整。
   国家实行化肥储备是为了淡储旺销，企业应当将储备的化肥及时送到农户手中，不能囤积后高价出售。发现此类情况我们会严加处理。我们的企业应在每月旺季销售完毕后，将贷款还回银行，做到资金有效地回转，建立企业和银行长期稳定的合作关系。今后我们农发行会不断提升服务水平，希望客户守承诺，积极配合农企合作。

     化肥市场分析专题

今年是国家“十二五”发展规划实施第二年，在各种发展规划陆续实施、国家调低经 济增长速度、国外经济环境不振的情况下，化肥行业积极转变发展方式、调整产业结构，实现了产量继续增长、质量逐步改观的良好局面。同时，我们看到，随着化 肥新增产能的陆续释放，产能过剩、成本上涨、低价竞争、限产保价、快进快消、出口受阻等挑战也摆在了我们面前。面对目前的化肥市场走势、如何进行企业创新 战略规划、应对产能过剩、营销方式变革等这些问题又摆在了行业面前；

　　中国磷肥行业协会表示，行业调整的是落后产能，是资源在各企业之间进行的重新合理分配。在本次展会上所召开的相关形势分析显示，结构调整的方 向是提高中低品位磷矿利用率，增加磷资源保证度；加大对磷石膏的综合利用；延长磷肥产业链，改善经济效益。同时调整产品结构，研发磷肥新产品；调整企业结 构，组建几个具有国际竞争力的大型企业集团。结构调整坚持“有进有退，有所为有所不为”的方针，坚持以市场为导向，以效益为中心，提高市场竞争力。会议期 间，与会的多家磷复肥企业代表分别就发展循环经济、延长产业链条、抵抗市场风险、创新营销战略等话题向大会作了报告。硫酸生产企业、设备生产企业的多位企 业代表也就技术创新、市场开拓等方面相关内容进行了专题发言。

     与会代表一致表示，2012年是新世纪以来我国磷肥、硫酸行业发展较为困难的一年。但也要看到这可能也是蕴含重大机遇的一年。越是困难的时刻，越需要创新；越是危机的时刻，越需要坚持和革新。

　　以下是刚刚结束的第十三届磷复肥产销会中各论坛会中，各位行业专家及企业老总们对当前形势和市场的发言分析及真实建议，现发布与此，本对话根据录音整理，如有不妥，请各位代表谅解，期望这些声音对行业有所指导和帮助

[主持人]：第 一组氮肥市场分析论坛的嘉宾：湖北三宁化工股份有限公司销售公司经理毛国斌先生、中海石油化学股份有限公司副总裁方勇先生、浙江农资集团副总经理陈志浩先 生、华农农资连锁股份有限公司总经理黄小兵先生、四川美丰农资化工股份有限公司总经理唐立永先生、河南心连心化肥有限公司副总经理赵连紫先生。

    [主持人]：今年的氮肥市场可以说在生产企业的意料之中，却在流通企业的意料之外。为什么这么说？上半年尿素价格猛涨让行业人士着实忙活了一把，生产的生产、找货的找货，一时间“市场不缺货，备肥不着急”成了神话，但5月份之后，尿素价格又是急转直下，让很多流通企业措手不及。究竟是什么原因造成了尿素价格的大起大落呢？今年我国尿素供应和需求到底怎么样？

[主持人]：首先，有请湖北三宁化工的毛国斌经理为大家介绍一下，今年国内氮肥的供应与需求形势，为什么在出口淡季国内尿素价格也会陡然上涨呢？

[毛国斌]毛总：谢谢会长给我们这个交流的机会，作为尿素行业我们涉足的时间不是很长，我们的磷化工和煤化工合计占50%，尿素50万吨，碳铵50万吨，我们小企业分析行情比较困难，我们集团作为拥有15家的尿素企业，对国内行情的变化情况经常在一起探讨，我们认为今年尿素市场是三高一低的情况：开工率高，产量高，价格高，但最终形成的是收益降低，前期价格上涨，成本推动，电费和煤炭价格的上涨使得企业利润降低。所有氮肥企业的效益比去年相比下降幅度很大，2012年氮肥形势不景气，市场新型肥料增加，传统碳铵品种的销量下降幅度在30-50%，这些下降的幅度，使得尿素的销量升高，板材对尿素的需求也在上升，因此尿素企业开工率很高?

[主持人]：您觉得为什么在6月份会出现尿素价格下行呢？

[毛国斌]?我们认为最主要的是复合肥工业需求的减少，因为今年复合肥在储存原材料方面2-3月份存货要多导致6月份备货少。

[主持人]：感谢毛总的精彩发言。通过毛总的介绍，我们发现，今年国内氮肥的供应确实不缺货，但开工率不足、流通库存不多、国际尿素价格高涨等因素拉升的尿素价格。那么，今年的国际市场是一种什么情况。

下面有请方总，请您介绍一下今年国际氮肥市场的供应与需求情况，谢谢！

[主持人]：非常开心能够借助这个机会跟大家探讨一下国际氮肥市场的情况，我们主要有两个基地：海南和内蒙，我们的出口已经从事20年了，2012年国际市场上，产能扩张，氮肥产能达到2亿，实际产量达到1亿3，国际海运贸易量几年来持续扩张。氮肥的生产正在向能源基地靠拢，例如中东地区。今年我们亚洲的产量也在增加，达到了世界的三分之二，中东地区尿素产量达到2000万吨，中国的实际产量较2011年增长了10%，其他地区也达到了4.3%的增长，传统的北美拉美的尿素进口量也在持续上涨，北美地区达到720万吨。中国包括前俄罗斯地区是尿素的主要出口国。

[主持人]：由于政策我们开了窗口期，由于窗口期，生产企业出口比较被动，不能按照国际行情安排自己的生产量，大家都在赌出口期，这个政策对尿素的平抑国内价格是有益的，但对于企业长期的发展的意义有待探讨。

[主持人]：感谢二位老总的精彩发言，从二位老总的发言中我们发现，无论国际市场、还是国内市场都存在一个问题，那就产能过剩，全球有超过1亿吨的氮肥需要释放到不同区域。不仅国内的市场竞争激烈，看来国际更加激烈。中国尿素出口究竟还有没有竞争优势？?

[主持人]：下面，请浙农集团副总经理陈志浩先生为大家介绍一下，今年国内氮肥的出口情况？未来中国尿素产品在国际上还有没有竞争力？

[陈志浩] ：农资行业和其他行业情况相比，我们是比较落后的，国内化肥出口，今年总量比以前多一些，在400-500万吨。整个农资行业，我们有许多问题，尿素价格今年涨到2500元， 但流通商几乎没有赚到钱，是由于行业内部矛盾和博弈造成了赚不到钱的局面，这么多工厂各自为战，造成流通企业的成见非常多，造成尿素价格暴涨暴跌。大家都 是博弈的心态，一旦有利好都不卖，把价格一步步炒上去，这么大产能自给是没问题的，但是这种博弈的心态反而在特定时间内出现了供不应求的局面。上下游的关 系协调非常重要，我觉得在这个行业的生产和流通之间，形成一个良性的竞争关系，形成本行业自身的规律。应该有合理的差价才能保证淡储旺销。

   通过国内、国际、出口形势的情况分析，相信大家对今冬明春市场有一个基本的判断。那么，11月是冬储启动期，一般这个时候不仅是生产企业的敏感期，更是流通企业的敏感期。

[主持人]：通过国内、国际、出口形势的情况分析，相信大家对今冬明春市场有一个基本的判断。那么，11月是冬储启动期，一般这个时候不仅是生产企业的敏感期，更是流通企业的敏感期。

[主持人]：黄总，您对今年今冬明春氮肥市场有哪些预期？您觉得影响尿素价格走势的因素有哪些？

[黄小兵]：针对尿素市场我来讲一下自己的几个观点，做了尿素这么多年我们要坦然的面对市场的涨和跌，我们回顾十年来的市场规律，涨得快，跌得快，做尿素不用预测，研究易经就行，反正最后就是阴阳平衡，这反映了长时间的供求平衡，阶段性、区域性的供求失衡问题。2000年，尿素也短缺，但价格也是有涨有跌，我们研究尿素市场，无论过剩、短缺，我们都要坦然面对。我常说：布局决定成败，时间成就未来！我们要打市场差价，布局到合理的位置，全国市场大，季节不一样，我们正对不同的需求将合适的产品布到不同的地域。

现在尿素经营模式，流通企业与厂家博弈是一个常态的问题。我们天天和工厂谈价格，做市场，这种涨跌的心态对商家和厂家的心态是不一致的，目前对于 商家来讲跌的越多越好。高位盘整对流通企业是一场噩梦。今年做恶梦的流通企业不少。不正常的经营心态造成厂家和商家在一个对立面。我们怎样判断、面对尿素 市场应多角度分析。我们应把握良好的心态，不以涨喜，不以跌悲！

[黄小兵]：我觉得要站在阶段性的角度分析阶段性的情况，从年底到明年初，尿素库存会超过3500万吨，而春季需求最高也就1200万吨左右加上工业需求，约在2000万吨，因此形势比较严峻。

什么是底部的问题，价格低看成本，价格高看需求。我们氮肥行业要想有序发展，需要厂家和商家共同努力！

[主持人]：今天除了谈市场形势，我们还得谈谈应对产能过剩、竞争激烈的策略。根据我们所了解数据，2012年国内新增尿素投产产能258万吨，总产能已经达到6800多万吨。产能过剩，一场企业与企业、流通与流通之间的肉搏战，可能无法避免。因此，我们今天还邀请了四川美丰农资化工的唐总。唐总，您好！您觉得，作为企业如何应对当前产能过剩的形势？氮肥行业在产品创新和营销创新方面，有没有提升的空间？

[唐总]：首 先感谢磷复肥协会和农资导报和大家交流信息，我先谈一下氮肥行业产能过剩的管理问题，作为尿素、合成氨，严重过剩是不争的事实，但为什么行业还在蓬勃扩 产，这是国家部委非常关心的问题。我认为作为氮肥，产业集中度比较低，不像钾肥和磷肥，氮肥生产水平参差不齐，从整个行业来看，上半年售价2500元的情况下，盈利却只有5.3%，还有33%多的企业在亏损，这说明还有三分之一的企业成本过高，会被淘汰，一方面产能过剩，另一方面业内竞争大，促使了这个现实的问题。

我们是内陆企业，没有出口优势，只能内销。加上我们用天然气作为原料生产，价格每年涨幅很大，成本压力大。所以我们面对市场的压力、成本压力也只好参与竞争，面对残酷的现实。我们主要做了几方面工作：1、提升自身产品质量，打造精品工程，在全国范围内要做到第一品牌没有到位，因此仍需在质量上下功夫。2、丰富产品结构，除了尿素方面，我们还参与复合肥生产，引进了先进技术。3、 在营销方面，从进入复合肥领域后，发现销售很难，因此在营销方面做了一些创新。比如和生产商、经营商相结合，采取整合营销的方式。并提供技术支撑和服务， 通过经销商进行推广。我们还把金融整合进来，帮助他们解决资金困哪的问题。提供完整的整合营销方案。做复合肥，你不兜底是不行的。总体来说我们复合肥业务 推进比较理想。

[主持人]：感谢唐总。心连心作为上市企业，今年前三季度取得了喜人的业绩。赵总，您觉得氮肥企业应该从哪些方面提高行业竞争力，实现业绩持续增长呢？?

[主持人]：心连心化肥有限公司，在新加坡和香港上市，尿素产量130万吨，新疆30 52和河南45 80项目正在建设，如果加上新增产能，我们河南尿素产能在200多万吨。今年市场形势较好，因此我们的利润1-10月份较去年翻了一番。

过去听到过剩问题，对企业是挑战，但如今觉得是一个很正常的问题。中国不缺资金和人力，因此行业过剩都是迟早的问题严重。但适当的过剩可以促进行业发展，十年前我们煤炭到厂价400元左右，当时尿素价格在2000元，现在煤炭价格达到1500元，尿素价格也在2000元。所以技术进步非常快。

我国尿素利用率在地里只有40%左右，但却消耗了大量的资源，破坏了环境。如何将现在的利用率从40%提升到50%及以上，是一个很关键的问题。如何增加产品功能、让氮肥功能更完善也非常重要。如果企业在技术上没有优势，也可以进行产品调整到其他产品中去。

[主持人]：谢谢赵总！

毛总，您如何看待氮肥产品创新？

[毛总]：单纯的从氮肥企业来讲，产品创新难度很大。企业也在做，但推广进度比较慢，市场普及低，经销商在推广时仅作为增加利润的点，无形中增加了价格，造成难以推广的局面。通过转型做复合肥，来转化部分尿素，这也是大趋势。

[主持人]:下面我们进入提问环节，台下的观众有问题的可以尽情提问。

[台下观众]:您好，我想问一下尿素的进价成本是多少呢？

[嘉宾回答]:实际上尿素成本差距很大，湖北宜化讲它的成本达到600块钱，但有的企业卖2200也亏本。

[台下观众]:我是烟台的经销商。我想问一下，尿素企业都开始做复合肥了，这样做是进步了还是落后了呢？

[嘉宾回答]:我觉得这个是一个进步，不是说做磷肥才能做复合肥，我们也可以做，我们本身有资源优势的，我们比其他企业成本就很低，有优势。产能整合向资源整合是一个必然的趋势，我认为从单纯做尿素到做复合肥这种转变是进步的。

[主持人]：最后有请各位嘉宾用一句话总结一下今冬明春尿素市场的走势。

[毛总、陈总、黄总、唐总、赵总]毛总：用积极地心态迎接氮肥行业马太效应的到来

陈总：明年宏观经济部是太景气，明年谨慎一点较好!

黄总：同意陈总的话！

唐总：行情基本企稳，没有当行情

赵总：道路是曲折的，但前途是光明的！

[主持人]:感谢以上五位老总的精彩发言，谢谢！

我们用50分钟时间总结了，今年一年的氮肥市场形势，对今冬明春氮肥市场进行预期，从各位老总的发言中，我们发现一场新的挑战已经摆在我们面前，但是机遇与挑战并存，氮肥行业的职责是什么？流通企业的任务是什么？我们能否携手共赢挑战，请大家细细品味。好，让我再次以热烈掌声对以上5位老总的精彩发言表示感谢！

[主持人]:下 面，是本次论坛的第二部分磷复肥市场分析与展望。参加本组论坛的嘉宾有：湖北新洋肥业股份有限公司总经理杨华锋先生、云天化国际化工副总经理韩韦先生、贵 州开磷集团副总经理廖慧女士、中化化肥副总经理王芳先生、云南祥丰化肥股份有限公司副总经理李星、鲁西化工集团副总经理姜吉涛先生、湖北兴发集团副总经理 杨铁军先生、安徽六国化工销售公司总经理徐东奎先生。

[主持人]:今年磷肥市场应该说比较痛苦，二铵基本不盈利，一铵企业普遍赔本。而复合肥行业更是在销售旺季出现跌价，装置开工率一路下滑。我们不仅自问，我们的二铵打败了美国二铵，我们磷复合肥抵住了WTO的威胁，为何市场给我们又带了新的困境。未来中国磷肥市场能否走出阴霾，继续焕发活力。首先，我想请湖北新洋丰杨总给大家介绍一下，今年国内磷复肥市场供应与需求情况。磷肥普遍不盈利的原因是什么？

[杨总]:把 这么一个难度问题抛给我了，我说这个话题太困难了，应该说大家做生意，低进高出，因此对行业很关注，但这两年我们都很清楚没有人敢说对肥料行情有一个很准 确的判断。６－９月份的窗口期受阻后，我们的行业非常的低迷，行业盈利下滑的比较严重，因此今冬明春的看法我想说，决定价格的是多方面的因素，主要有：成 本、国际国外的经济大形势和中国的政策，但最关键的还是供求关系.

对于磷肥来说，现在目前磷酸一铵、二铵都是不赚钱的，一铵目前的市场价格是亏本的，再跌就停产了，因此价格就会回升，因此我觉得磷肥跌倒1800-1900元已经见底了。

[主持人]:您说决定磷肥价格走势的因素是成本，那么企业低利润的运行还有什么原因么？

[杨总]:产量过剩这个因素也很重要，我认为目前的形势和政策还是有所期待的，保证所有经济都在上行，主要的粮食出口区域，南美、等地区灾害严重，粮价涨了20-30%。

我 们目前的行业局面都是产能过剩造成的，产能不等于产量，由于下半年大家对形势比较不乐观，因此经销商都比较谨慎，库存下降，作为生产厂家，因为亏本造成停 产时间较早。今年冬季会有短暂的供货紧张，供应量略微不足，建议企业早做冬储准备。市场是涨是跌还需要大家根据市场情况做实时的判断。明年价格不会有太大 幅度的变化，请用平和的心态对待吧。

[主持人]:感谢杨总的介绍。下面我们请，云天化国际的韩总介绍一下，今年国际磷肥供应与需求形势。哪些因素影响着国际磷肥的供应？

    [韩总]:从今年整个磷肥出口情况来看，比去年要减了100多万吨，在270多万吨左右，磷肥行业压力很大，从价格上，全年走势从印度4-5月份的580美元到岸价开始后全球价格就没有再上涨。9月窗口期过了之后，企业将重点转入国内，在全心全意的做明年春季的工作.

[主持人]:您认为影响磷肥供应的因素有哪些呢？

[韩总]：应该说，对我们来说硫磺、磷矿石、合成氨是我们做磷肥投入最大的地方，因此原料的价格对我们的波动很大，企业想做到力求不亏就可以了。?

[主持人]:感谢韩总的发言。我们看到无论是国内市场，还是国际市场都在接受全球经济下滑的考验。那么，今年中国磷肥出口情况如何？今冬明春有什么趋势？让我们请，贵州开磷的廖总谈谈，您了解的情况。

[廖总]：主持人的题目较大，我在和经销商朋友的交流中，我说三年前让我说我比较能预测，但现在不好说，从08年经济危机后，这个影响因素太多。第一个是供求关系，需求的增加速度比产量增加速度要慢得多。第二个是大的国际经济环境，我们谁也无法预测准。第三是成本因素，磷肥成本不光不降有时还要涨，磷、硫、氮中，磷的价格基本没有降低。我们对国外硫黄的依赖度较高达到80-90%，今年国际硫磺平均价格超过200美金以上，二铵价格在3000块钱左右（出厂价），这些成本的价格增长，对磷肥的压力非常大。它是一个供过于求的关系。从未来看，产能过剩对行业的提升、竞争。对消费者来说比较好，可以得到高品质产品和服务。

[主持人]:您觉得昨天发改委说：明年的出口政策会征求一下企业的意见，您认为这种出口政策对市场有哪些影响呢？

[廖总]：我还是那句话，三年前我能说这个政策好还是不好，但现在我对这个政策不发表评论。对于我们企业，不要对政策抱有太大的期望值，自己对市场抱有太大的预期，会有高价库存，造成损失很重，来了我们坦然接受就好！

[主持人]:感 谢廖总。从三位老总的谈话我们得知，这一年国内、国际磷肥日子都不好过，美国干旱、印度季风、欧债危机、经济下滑等对国内影响很大。我们不仅想知道现在， 更想知道今冬明春磷复肥市场会朝着哪个方向发展。为此，我们请来了中化化肥副总经理王芳先生，下面，请吕总分析一下，今冬明春磷肥、复合肥的走势？利好因 素有哪些？利空因素又有哪些？

[王总]：我 简单的沟通交流一下，从今年今冬明春的市场情况来看，我认为，从利好的因素看，我觉得国家的政策对农业的支持加大，农资行业前景看好。第二是当前的国际粮 食供需格局，库存压力都对磷肥需求是刚性的，第三，相关部委，财政部等邀请企业对宏观经济政策、出口政策进行讨论、征求意见，因此我认为是对磷肥行业出口 是较好的消息。第四，国家非常支持现在的整个行业发展，今年利空的因素也较多，最严重的因素是供过于求。对行业影响较大。当前国际、国内经济低迷，很多行 业亏损，造成我们行业的影响，今年和去年比，磷复肥的库存量都偏大，去年基本没有库存。总之我认为今年磷复肥形势不好，从磷酸一铵到尿素到钾肥，都导致我 们不景气，原料价格也非常低，二铵价格有下行压力，对今年利好利空来分析，今冬明春，化肥流通企业会非常艰难，但是我相信云贵的大企业会带领农资流通商度 过冬季。

[主持人]:感谢以上四位老总对于今冬明春市场的预期。在四位的发言中，我们既看到了形势，也分析了问题，尤其产能过剩、资源瓶颈等问题也继续困扰着行业的发展。磷复肥行业，如何摆脱困扰？

[主持人]:在今天我们请到的企业中，不仅有国有企业，更有民营企业。云南祥丰就是代表。那么，作为民营磷肥企业，如何在产能过剩的境况下生存发展？下面请云南祥丰的李总，请您谈谈您的见解。谢谢！

[主持人]:磷复肥产能过剩明显，今年出口窗口期，少出了磷酸二铵150万吨。同时国内测土配方技术也在发展，因此对二铵的直接需求量也降低。磷铵产能国内失衡有500万吨左右，这进一步加剧了行业内的竞争，作为磷肥行业，利润非常薄。从价格分析，目前很多厂家之前220美元的高价硫磺还没有消化完，目前我们的磷矿石原料价格升高。再有，明年窗口期时间可能会有调整，我认为整体价格不会有大的调整。

[主持人]:您对产能过剩是怎么看呢？

[李总]：我要多向国营企业学习，围绕磷元素做工作，打造产业链和上下游一体化。目前国营企业围绕磷元素，打通上下游，除了磷肥行业，还向氟化工等领域延伸。我们今年也做出了尝试。我们公司不再想做大，而是做强，延伸产业链，通过协同效益，减少市场波动对企业的影响。

[主持人]:谢谢李总，在李总的话语中我们看到，在国有磷肥企业发展的同时，民营企业并未停下发展的脚步，延伸产业链、成本优先、质量管理、品牌宣传一个都不能少。感谢李总提供这么宝贵的经验。

鲁西化工近几年在发展氮肥、磷肥产品的基础上，复合肥板块也越做越大，在市场风险控制、产品流向监控、产品创新方面做进行了大量尝试。下面就请姜总，您来谈谈复合肥企业在产能过剩条件下，如何实现转型升级？

[姜总]：现 在磷复肥确实开始转型了，我认为这是一种进步，在产业调整方面我们做了非常多的工作，首先是理念的调整。氮肥成本不一，因为原料路线不同，才有了氮肥的第 一次进步。我们要坚持化肥，走出化肥。我们运用自己的技术和人才优势向精细化工和化工新材料迈进。我们的精细化工产业也在快速发展。去年我们化肥的销售收 入已经达不到企业总体销售额的50%了。高起点的产品创新，我们与韩国、日本、美国等都在进行积极的合作。现在农民种地的方式发生了改变，一次性施肥、打药后，就出去打工了，等回来就可以收割了，面对这一趋势，应该引进最先进的化肥技术和装备，做满足农民新需求的肥料。

[姜总]：还有就是创造自身的核心竞争力。还有一个就是我们更加关注服务方面，服务、推广成就客户，但营销过度会带来一些问题。只有为农民创造价值的同时，我们自身才能发展壮大。7月份到我们企业参加科学施肥的农民有7000多人。我们在进行产业、产品、营销的转型，只有在转型的过程中才能继续的发展、壮大！

[主持人]:谢 谢姜总。在磷复肥突围中，我们发现一个现象，就是现在企业都舍得花钱，对于重大技术、新型产品都投放重金。湖北兴发集团就是代表，近些年兴发将自有矿产资 源，吃干榨净，成为“以化养肥”典型企业。下面，让我们有请兴发集团杨总为大家介绍一下，如何高效利用我们磷资源？企业打造磷化工产业链需要具备哪些条 件？

[主持人]:在 化肥行业我们是新兵。我们对磷矿石是综合利用的理念，不同技术融合的理念。我们做磷肥不是单独的项目，而是整个磷矿石综合利用的战略的必然选择。现在我们 把高中低品质的磷矿石，运用到不同的生产领域里，我们努力在化工和化肥中寻找最佳结合点。我们通过化肥的生产消耗低品位的磷矿石，利用黄磷生产中的尾气， 作为燃料。每一个园区都力求形成完整的产业链。我们通过产业链的建设保证链条上的所有产品整体有盈利，这也是我们探索的方向。希望我们一起努力，谢谢大 家。

[主持人]:谢谢杨总为我们带来这么多宝贵的经验。从磷矿到磷肥，从氮磷钾到复合肥，最终的产品都要卖到农户的手中，如何让老百姓喜欢我们的产品？胜负就在左右之间。下面，有请安徽六国化工的徐总，请您谈谈复合肥行业如何进行产品创新和营销创新？

[徐总]：从坐地批发到现在深入基层搞农化服务 ，我们行业都一直在创新和发展。我们六国的特色是六国营销值得一提，将传统营销方法做了改进，比如渠道扁平化，全面整合厂商资源等方法。

我们着手建立客户档案，我们通过3万多个终端网点，做好我们的服务。我们同时在如何提高化肥利用率方面也做了一些研究，以活化为中心的新产品正在推出，反响不错，目前有10万吨左右，相信未来量会更大。目前推出了4个系列：包括活化控释二铵等。

[主持人]:感谢以上8位老总的发言。对于今冬明春，乃至未来几年，磷复肥行业都要经历一些挑战。下面，我们把时间交给台下的各位代表。请问大家有什么不同的观点或者共同心声？对台上嘉宾的发言有哪些评论？

[主持人]:下面我们进入提问环节?

[台下观众]：我来自河北农资公司，作为磷酸二铵，成熟产品，今年秋季市场假货很多，怎样有效地维护产品形象，请问有没有什么好的方法？

[姜总]：这个问题比较大，目前一方面配合国家要求，积极参与。解决问题的核心方法是健全网络，一个地方出现问题，只有健全的网络就能及时发现，并及时配合工商来解决。?

[台下观众]?我是来自四川凯尔化工的，我们做复合肥，主要是原料的问题，一铵每年的出口是否有规律？

[廖总]：涉及到国家政策的问题，这不仅仅考虑到市场，如果政策有变化，那么规律也会有变化，从整体的一铵出口来说，主要的市场还是在国内。在国际的市场比较小，因为一铵主要是原材料。

[台下活动]：我这两天听到最多的就是产品的创新，还谈到了政策导向，我看见门口有铺天盖地的广告，那么我们还需要考虑营销创新，在产能过剩的今天，谁来说一下谁在营销上有什么创新呢？谢谢！

[廖总]：磷肥是没有什么产品创新的，致使围绕磷肥如何做到营销创新，要随着中国农业的发展而创新，我们目前的营销创新有真做的也有假做的，我们要让生产商、企业的整个链条都整合好，这才叫做好了营销创新，在中国情况发在的市场下，企业都将根据自己的真实情况做差异化的营销。

[主持人]：谢 谢大家的发言和建议。中国磷复肥行业经过近十多年的蓬勃发展，在生产规模、区域布局、资源利用、产品创新、技术进步方面都取得喜人的成绩。正是这种产能的 增长，让我们有更多的人加入这个行业，共同服务中国农业、中国磷化工。我想对于今冬明春或“十二五”每位老总都有自己预期。下面请各位嘉宾用一句话总结一 下，您对今冬明春或者未来的预期。

[众嘉宾]廖总：做好亏损的准备，做好承担风险的准备。厂家和商家共同担起责任，谁也看不到未来的市场状况；只要我们共同负责人，一定能度过难关，我们相信明天会更好。

王总：保持积极心态，迎难而上

李总：明年会比今年好，企业流通行业都赚钱

姜总：让市场的分析成为历史吧

杨总：在竞争中求生存，求发展

徐总：理性对待，多交流，多沟通，先生存再发展?

[主持人]：感谢各位嘉宾的真诚发言。让我们再次以热烈掌声感谢八位老总的发言。请各位到台下就坐。

下 面是今天的最后一组论坛，钾肥市场分析与展望。有请各位嘉宾到台上就坐。首先，还是让我介绍一下参加本组论坛的嘉宾：中国无机盐工业协会钾肥分会常务副秘 书长亓昭英女士、中化化肥钾肥部副总经理郭强先生、黑龙江倍丰农资集团龙生化肥公司副总经理刘一兵先生、江苏华昌化工股份有限公司副总经理张汉卿先生、安 徽司尔特肥业供应公司副总经理刘勇先生。

谈到钾肥市场，我们首先要问一句就是：中国缺不缺钾肥？中国到底需要多少钾肥？下面请大家举手，认为缺钾肥的举手，认为不缺钾肥的也请举手？

好，下面，我们言归正传。从我们了解数据看，中国现在每年的钾肥消费量在1200万吨左右，每年进口保守估计也要在550万吨以上。可以说，钾肥对于粮食、蔬菜、果树非常重要。今年的钾肥市场有个特点，那就是角色置换，大家对于钾肥的生产和进口少了一些热情，多了一些沉稳。今年钾肥市场为何如此平静？什么原因导致9月份大降价？复合肥企业是如何应对的？

首先，让我先请中国无机盐工业协会钾肥分会常务副秘书长亓昭英女士，为大家介绍一下今年国内钾肥供应和需求形势？今冬明春国内钾肥供应趋势？

[长亓昭]：首先我通过数据跟大家说一下钾肥的情况：2012年钾肥供应格局主要进口和国产两大块，国产方面2012年大体产量为610万吨左右，加上进口1-9月份为558万吨（氯化钾+硫酸钾）预测今年进口量约为620万吨，加上2011年结转库存415万吨， 2012年钾肥总供应量为1645万吨左右。

在港口，我们的库存有150万吨左右，生产企业的库存为220万吨，总的进口和生产企业的库存为370万吨左右，因此2012年表观需求量为1275万吨。去年为1130万吨，今年较去年有12%的提高，但今年库存情况不一样，今年库存在大型复合肥企业较多。今冬明春钾肥的供应有保障。总体说，今年钾肥自给率达到了50%。

[主持人]：谢谢亓秘书长的精彩发言。从亓秘书长的发言人，我们看到国内钾肥供应量正在不断增加，这为保障粮食安全，抵御国际市场借机涨价提供了有利支持。

最近，我们看到国际钾肥市场有很多企业开始宣布减产计划，加拿大钾肥、乌拉尔钾肥均宣布四季度分别减少，92.5万吨，70万吨，淡水河谷、BPC等也有减产计划。这些对于今冬明春市场会带来哪些影响？

下面，有请中化化肥钾肥部郭总，请您谈谈今年国际钾肥供应与需求形势？这种减产对国内钾肥价格会不会带来影响？

[郭总]：国内整体钾肥储量9亿吨，占全球储备量的2%，但每年消耗量占全球总消耗量的20%。国际上钾肥市场有三个特点：第一，资源集中,北美、乌拉尔地区等地区占全球储量的70%，每年的产量全球产量的80%左右；第二是生产地和消费地极大的不平衡，美国、中国、东南亚、巴西等地占到钾肥消费量的60%左右。第三，行业结构非常稳定，前五家企业占实际产量的80%左右，这种结构造成国际上的钾肥供应方话语权很强，影响供需。展望未来，由于之前钾肥高利润的趋势,目前全球在建、扩建、改建的项目有200多个，分布各个大洲和国家，全球钾肥产能3800万吨，这些项目投产后在2015-2016年将有较大幅度,增长幅度约为5%-6%。

相比来说，需求也有稳步增长，但增长率不及供应的增长率，预计预计前者年均在3%的增长，严重供过于求。加拿大和俄罗斯传统供应商的扩产，未来将是国际钾肥市场主要的影响因素。

今年美国干旱使得美国玉米减产2%，同时巴西的港口运输也出现了问题，这造成物流跟不上，使得钾肥年均3%的正常增长出现暂时性受挫。这对国际供应商造成了不小的压力，全球的价格趋软。

预期明年，国内受到市场出货能力等节奏的变化。

国际上供应商对钾肥市场充满期待。

钾肥市场问题：1、国内钾盐资源少，要合理开发，因为只有2%，按照目前每年600吨的开采量，我们知道前景是不乐观的，补充进口资源是对钾盐发展非常有利的。2、像钾盐一样的大宗产品差异化不好做。每年我们都会巨资打假，希望大家携起手来共同打假。3、在国际市场低迷的情况下，我们是否应该做一些储备，还需探讨。

[主持人]：从 两位领导的介绍中可以看出，近些全球钾肥产能增长很快，且速度超过的需求的增长。国内钾肥供应也发生的变化，海运钾肥、边贸钾肥、国产钾肥三足鼎立的局面 已经形成。那么，我国边贸钾肥现在的情况如何？下面，有请黑龙江倍丰集团龙生化肥公司刘总为大家介绍一下，当前我国边贸钾肥的情况？边贸钾肥未来的进口会 不会继续扩大？?

[刘总]：自从边贸钾肥在马德里口岸机械化分装后，目前已经步入了良性发展的阶段。边贸钾肥的特点：1、进口价格与海运价格同幅波动，黄金时期在06年。随着08年金融危机，曾经一度提到了1000美元左右。2010年开始稳定在350-470美元，我们边贸的进口量一直比较稳定，今年约为154万吨，去年在147万吨，09年一度达到160万吨，近几年，占国内总需求量的23%-34%。它的定价机制灵活，我们采用每月定价值，边贸的价格跟随着国际市场的波动而波动，更加贴近国际市场，3、边贸更有局限性。阿拉山口等4个山口，都处在北部边疆。现在随着运费的上涨，边贸钾肥的销售半径影响比较到，一般运费在200左右的地区是我们销售的核心。

今冬明春，边贸钾肥在东北地方的供应状况看，和去年相比偏少，而全国是平衡的，东北唯一的港口库存量有明显减少，接近20万吨，东北企业近年来没有库存钾肥的习惯。今年度对市场比较谨慎，进入11月份却没有什么储备。第1、2、3季度的储备量分别为140、 150、 160万吨左右，4季度也相对平稳。钾肥销售结构发生了变化，随着东北BB肥需求的爆发性的增长，边贸钾肥沉淀在了东北市场，在今冬明春的东北钾肥市场谨慎乐观。

[主持人]：谢 谢刘总。我们知道，中国大部钾肥是通过以复合肥的形式施入到土壤中去的，每年钾肥市场最大的看点就是复合肥企业采购，复合肥企业采购的动态直接决定了国内 钾肥的价格。下面，请华昌化工张总，请您谈谈最近今年复合肥企业对钾肥原料需求有哪些变化？复合肥企业如何应对钾肥价格的波动？

[张总]：钾肥的需求量是由价格决定的。钾肥在2000-2500元之间，我国需求量在1000万吨左右，3000元以上的话，是600-800万吨左右。复合肥是由氮磷钾组合的，但某个原料性价比上升，也会影响复合肥的配方。全国复合肥企业都这么调整的话，会影响20%左 右的需求。钾肥的行情是由氮磷钾价格决定的。钾肥容易被炒作，钾肥生产企业的营销手段相对简单，造成钾肥价格波动的主要原因，作为生产企业，如何规避风 险，我认为，作为企业采购人员，一要把握市场行情；二是要把握好节奏；第三个是价格，钾肥价格在一段时期是透明的，圈子比较小，我经常跟圈子里的人真诚探 讨，以避免博弈。我认为现在钾肥基本见底了，涨价看大企业，跌价看小企业。如果目前价格精准定位，钾肥仍具备反弹实力。我认为尿素略有下滑。磷铵企业，磷 酸一铵企业全面见底，磷酸二铵不确定。谢谢！

[主持人]：谢谢张总。除了钾肥原料需求，剩下的就是农业需求？下面请司尔特刘总，谈一下国内农用钾肥的需求情况？近期钾肥价格变化会带来哪些影响？影响钾肥需求的因素有哪些？

[刘总]：第一、我们国家的种植结构对钾肥的影响较大。根据科学种田，有的地方对钾肥的需求少，有些地方多。第二、钾肥使用量与价格关系较大。第三、我们的心态还没有调整过来，近期的钾肥行情从7月份开始变化，原因有二：西北市场的运输畅通，边贸钾肥的量比较稳定，甚至超过了2011年的量。这导致钾肥价格较大的波动。现在市场的价格，我认为还有回落的空间，但幅度较小。我们要调整好自己的心态。

[主持人]：您认为如何促进钾肥市场的健康发展？

[刘总]：我们从3个方面来说：国产、进口、境外。

今后3-5年内，国产构架会有变化，保证钾肥持续供应。我国企业的境外项目在加拿大、老挝、刚果布等地都在进展中，钾肥企业海外找钾非常难。中国的钾肥产量600多万吨来之不易，因此企业应在提升利用率上下功夫。钾肥的进口订单很难谈成，我们一直秉承着统一对外的策略，这在相当长的时间内很难改变，如何保证国内钾肥的价格洼地，这种联合谈判的机制需要保持。境外钾肥如果在3-5年，能够起到实质性、反哺国内的作用，那将是非常大的利好。