钾盐、钾肥行业以大视野、新思路，针对分会制订的《钾肥“十二五”发展规划》提出建议

　　日前，中国无机盐工业协会钾盐（肥）行业分会召开了“第二届理事会第二次会长工作会议”，钾盐（肥）行业分会秘书长刘富昌主持了会议，行业分会会长、文通集团董事长李刚致欢迎辞，并做了工作报告。常务副秘书长亓昭英发布了2010年中国钾盐行业最新数据，对2011年做了初步预测。

　　青海盐湖工业集团股份有限公司销售总经理徐世森、中化化肥控股有限公司副总经理冯明伟、冀中能源邢矿集团金牛钾碱分公司总经理黄志杰等常务副会长单位代表到会发言。国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司总经理李浩，由于天气原因未能参会。青上化工（天津）有限公司总经理赵健、成都华融化工有限公司常务副总经理唐冲、兖州沃尔沃肥业有限公司总经理杨安会、武汉无机盐化工公司董事长聂治平、成都化工股份有限公司总经理王友琨、施可丰化工股份有限公司董事长解永军以及中国科学院青海盐湖研究所研究员张志宏、中蓝连海设计研究院院长助理张宝全、浙江瑞安联大钾盐有限公司董事长余荣华、华东理工大学副教授宋兴福等副会长单位代表到会参与了研讨。

　　会议审议了行业分会编制的《中国钾肥工业“十二五”发展规划思路》，各位代表以“立足国内外两种资源、两个市场”的大视野，以“生产和需求”并举的新思路，另辟蹊径、统筹发展规划。理事会认真听取了各方意见，博采众长，充分完善规划思路。会议气氛融洽而热烈。

　　中国农资传媒钾盐观察家吴江全程跟踪会议，并将各单位代表提出的行业见解以及形成的会议纪要，精编、摘录、点评如下，以飨读者。

　　1 规划概述

　　目前，我国钾肥产业在国产、境外和进口“三足鼎立”的大格局下，正朝着健康有序的方向发展。“十二五”期间，我国钾肥工业的发展仍要坚持科学发展观，按照国产、境外、进口三部分有机组合、互相支撑的原则，走可持续发展的道路，遵从市场经济发展规律，以市场为导向，以经济效益为中心。钾肥工业的发展还要与农业产业结构调整相适应，充分利用国内外两个市场、两种资源。

　　行业观点：

　　李刚：中国钾盐、钾肥产业遵循国产、进口、境外3个“1”的思路是对的，但要落到实处，还要靠实力。加拿大、俄罗斯钾矿动不动就是十亿吨或者更大储量，中国可采资源也就是一亿多吨，而且开采难度、运输成本、运输瓶颈都有待解决。所以，适当控制氯化钾产量是一种战略选择。当然，为了保持氯化钾进口价格适度，产能还是要上去，并根据国际市场价格调整产量。这么多年，有数据显示，中国氯化钾进口价格一直处于全球 “洼地”。但是仅靠谈判来保证价格“洼地”也不可能，还要靠实力，也就是要用产能说话，这需要青海盐湖、国投新疆罗布泊钾盐等企业的努力。文通集团作为全球最大的碳酸钾生产企业和全国最大的硝酸钾生产企业，也在以行动改变这种局面。国际价格高了就释放产能，价格低了就通过“中化”等进口企业谈判取得好价格，并减少产能，确保我国钾资源长期、逐步地释放出来。

　　冯明伟：国产、境外、进口三方面1：1：1的观点非常好，这样中国的钾肥生产、钾肥用量安全可以得到保证。在这个前提下，大家不要认为使用进口钾就一定冲击中国钾。举个例子，2002年价格在1000元/吨左右时，如果我们大量进口钾肥，就可以保护我们的资源。日本境内的森林异常茂密，日本人为什么大量进口中国木材？因为从中国进口相对便宜！实际上今年的进口成本较低，为什么我们不多进口一点？到价格高涨时，我们再利用国内钾资源。

　　张宝全：应该强调“十一五”期间在自主知识产权、大型装置国产化、关键设备国产化等方面取得的成就。重点论述我国企业在钾肥实施“走出去”战略方面已取得的进展、面临的问题与挑战，以及未来在国家层面、行业协会、企业本身等多方面应采取的一些具体措施和建议。

　　■记者点评：

　　在钾盐行业未来总体发展方向上，钾盐（肥）行业分会确立了“在利用国内外两个市场、两种资源、满足钾肥农业需求方面，2011年钾肥产业继续走国产、境外、进口三大方向发展的路子。”行业要在国产、境外、进口三方面的有机结合以及国际、国内市场的有效联动上做文章，要建立国产、进口两个渠道主体企业的沟通机制以及应变国际市场急剧变化的国际、国内两个市场联动的预警机制，并制定一个具有操作性的可行方案。特别要利用国内、国际两个市场的资源，学会多条腿走路。面对国际新格局和国内市场新变化，两种机制的建立尤为迫切。

　　此外，走可持续的发展道路，需要对生产、流通、进口、境外等方面统筹、科学地规划，做到四个环节“一盘棋”。以行业分会为中介组织，加强企业在技术、营销、管理等方面的沟通交流，增强行业的凝聚力，以共同应对来自国际、国内市场的不测之变。同时，进一步将各企业间的资源开发、营销网络、技术优势的融合嫁接作为整合方向。

　　随着钾盐（肥）行业分会公信力和影响力的逐步显现，行业分会将成为协调行业关系的主导力量，在改变过去“重生产、轻流通、厚国内、薄境外”的行业误区方面，将大有可为。

　　2 发展方向

　　一是更好地满足农业需求。钾肥工业发展要与农业产业结构调整相适应，配合农业部开展的测土配方施肥工作，生产出适应农业需求变化的各种含钾肥料，更好地为农业服务。

　　二是促使我国向钾肥强国迈进。目前我国已成为钾肥第四生产大国，力争经过3-5年的努力，通过利用海水提钾及新型不溶性钾资源——钾长石，使行业跨上一个新台阶。

　　三是为保持可溶性钾资源可持续发展更多年，要控制可溶性钾资源总量，加强政策引导，控制新上项目，防止盲目扩张。采取措施淘汰落后产能，对缺乏资源、管理落后、污染严重的中小企业实行关停并转。

　　四是建设资源节约型、环境友好型行业。发展循环经济，实行清洁生产，在节能减排、三废治理、环境保护、资源综合利用等方面取得新成效。

　　五是培育、发展品牌产品。提高行业整体质量水平，推进品牌建设，大力培育名牌产品，提高钾肥产品在国内外市场的竞争力。

　　六是通过重组、兼并、联合等多种方式组建集团，提高行业集中度，提高企业实力和抗风险能力。

　　行业观点：

　　徐世森：粮食安全保障是一项长期的重要任务，未来钾肥将随着我国粮食需求的增加而持续增长。在“十二五”期间，要保证国内粮食的产量，解决13亿多人的吃饭问题，保证钾肥的供给仍是主要措施之一。目前，国内钾肥生产能力不足，为了保证农业需求，青海盐湖集团公司多年来一直在这方面努力。作为钾盐生产的主要单位，青海盐湖集团公司的产能每年都在递增。预计三年后，“青海盐湖”的产能将超过300万吨。

　　冯明伟：“中化化肥”建议规划思路中，加入建立农化服务体系的内容。这个体系的建立非常不易，不是靠哪个协会、哪家公司就可以做到的，必须举国家之力，只有形成一个较完善的、比较先进的农化服务体系，才能避免假冒、坑农、害农等一系列的危害。“中化”将尽力推进这方面的工作。也希望协会带领大家推动这项工作，搭建一个比较成熟、先进、健全的农化服务体系。

　　赵健：钾肥作为一个小品种，受国内、国际因素影响特别大，还要多呼吁政策层面的支持。但是，有些问题并不是钾肥自身的问题。硫酸有70%的量用在化肥上，硫磺从七月份的50美元涨到前一阶段的180美元，钾肥也跟着疯涨，严重影响了农业安全、国民经济、农民利益。这不完全是氯化钾的问题，而是硫磺、硫酸的问题。我认为，国家和行业应该关注问题的症结。

　　■记者点评：

　　钾盐（肥）行业分会在形成会议纪要中提出，将结合中化化肥提出的农化服务体系建设思路，全面开展针对农民层面的普及、认知工作。同时，针对生产环节，采取措施淘汰落后产能，对缺乏资源、管理落后、污染严重的中小企业实行关停并转。此外，还需遵循国际、国内两个市场的新变化，随时调整发展战略和发展方向。

　　■记者点评：

　　首先，针对国际出现的垄断加剧的新形势，适时发展中国自身产业规模。一是在国内开发上，科学、谨慎开发，充分利用现有资源，促进节能降耗。整合现有资源型企业，适度控制可溶性钾资源总量，加强政策引导，防止盲目扩张，特别是重点增强行业的竞争力；二是要以科学发展观对待钾盐、钾肥行业发展，在淘汰落后产能的同时，引导技术升级；三是引导技术投入，加快寻找资源新来源，开拓可持续发展新途径。

　　同时，在政策上扶持“走出去”的国有、民营企业。行业组织应当参与、协调企业在政策、金融、进出口方式等方面的呼吁，积极代表行业与具体管理部门接洽，让“走出去”的企业遇到境外政策屏蔽和来自原住民等方面的问题时，能够在国内找到解决问题的途径和依据。

　　其次，我国在“十二五”期间将进入产业调整的密集期，随着节能减排力度加大，也要逐步调整产业结构。

　　3 发展思路

　　针对我国非传统钾资源丰富的特点，在前期已取得的成果基础上，重点开展利用盐湖低品位钾矿、海水钾、不溶性钾矿、井盐钾等资源的自主产业化成套技术与装备开发，选择典型矿点建设规模化示范工程，为形成我国自主保障的钾肥产业提供技术支撑和工程示范。

　　行业观点：

　　冯明伟：我觉得大家有个公认的结论：虽然在中国钾施用比例偏少，但预示着钾施用的增长空间较大。对于农民销售直接用钾，“中化”有些做法可供大家参考。我们在南方八省推广“加钾”，聘请了农化专家和各大学教授，指导、引导农民对钾肥的使用。由于这几年复合肥的崛起，农民用肥复合化趋势增加，直接施用钾肥在减少。所以，我觉得行业在这方面有事可做。在农化服务方面，我们也愿和大家共享，这是对国家、对农民都有利的事。

　　李刚：目前，农民虽然知道按照比例使用钾肥，但实际上是按价格使用。氯化钾价格低了就多施些，价格高了就少施、甚至不施，如何解决这个问题需要探讨。大家提到的氯化钾单施，也要提到议事日程。在流通环节中，有时有意无意把氯化钾成本提高，这方面也需要做很多工作。再者，应当在流通、储备领域给出补贴政策，确保农民在合理价格范围内施肥，保证农业丰收，提高农民用钾的积极性。

　　徐世森：土壤中的钾绝对不够，这方面需要我们做工作。对于钾肥单质，盐湖集团在八十年代对湖北农业厅、湖北土肥站的推广过程做过跟踪，这方面如果需要，我们可以提供一些资料，让大家充分认识钾的作用，对钾肥单施有所了解。

　　杨安会：钾肥最终卖给农民，而且90%以复合肥形式卖给农民，量实在是太少，这也是造成钾肥忽高忽低、上下折腾的一个很大的原因。还有，无论氮肥、磷肥、钾肥哪个品种折腾，最先受影响的是复合肥，钾肥和复合肥这么一个不稳定的产品结合在一起，很危险。此外，现在农村实行集约化种植，农民一下子种几千亩地，施肥习惯也发生了变化，钾肥行业要适应这种新变化。此外，我认为，对于一些小品种、高质量的肥料，不是农民不想用，而是农民没有地方买、买不到，如何解决这个问题很关键。

　　张宝全：应加大国产钾肥向多品种、多规格方面发展，如颗粒钾肥、复合肥（BB肥）、液体钾肥等。

　　■记者点评：

　　行业分会在会议纪要中提出，将大力推进单质氯化钾、硫酸钾的施用。结合盐湖集团、中化化肥、罗布泊钾盐、中信国安、滨地钾肥、联宇钾肥等企业曾经开展的肥效示范工作，有目的、有计划地推进钾肥单质工作，结合专家、学者的科学建议，推动钾肥在终端的使用量。

　　要加强对农民消费观念的正确引导。针对当前国内肥料行业发生的新变化，对于农民层面的宣传也要更加具有针对性。随着国家和企业对钾肥的大力推广，农民对钾肥的认识逐步加深，基本都能认识到钾肥是植物生长不可或缺的重要元素。因此，对农民层面的推广不能仅仅局限在钾肥认知度的低水平、重复宣传，应当更注重实用性，例如在钾肥单施与BB肥掺混和有机-无机复混肥的结合上找卖点，一些高附加值、高成本的钾盐深加工产品品种与水溶性肥料等新型产品的结合推广也十分必要。同时，企业也要适应市场的新需求，不断创新深加工产品，为一些落后产能、技术升级企业找到一条可行的转型之路。

　　4 发展目标

　　随着国家新的产业结构调整和扶持骨干企业政策的实施，“十二五”时期青海盐湖集团将增加100万吨年产量，达到350万吨实物的产能规模。同时青海其他钾肥厂产能将超过200万吨，新疆罗布泊二期工程建成产能将达到300万吨实物。再加上海水钾、云南固体钾、境外钾肥企业及不溶性钾资源的开发，预计今后5年产能将达1000万吨实物量左右，年产量将会根据市场情况保持在600万-800万吨实物量。“十二五”时期，预计我国氯化钾、硫酸钾及硫酸钾镁肥等钾肥产品年消费量预计为800万-1000万吨实物量。因此，在“十二五”时期，中国自产钾肥可基本满足国内钾肥需求的下限水平。从长期来看，只要中国将实际自给率保持在80%以上，就可以防范国际钾肥资源垄断可能带来的风险。

　　一是盐湖固体钾矿溶解转化及钾肥生产工程，利用已开发好的盐湖固体钾矿溶解转化采矿产业化技术，规划建设100万吨级工程。

　　二是开发和建设10万吨/年海水提钾成套技术与装备和示范工程，开发钾离子筛材料的生产技术和装备、大型化海水提钾节能装备与配套技术，建设10万吨/年海水提取氯化钾产业化示范工程，完成试验测试和技术经济及环境评价，提出工艺包和设计规范。

　　三是开发钾长石等不溶性钾矿制含钾多元素矿物肥料产业化技术和装备，建设5-10条10万吨级产业化示范工程，制定系列含钾多元素矿物肥料标准，建设5-8处10万亩规模的试验示范基地。

　　四是盐湖承压卤水采矿及钾肥生产技术与装备和示范工程，开发盐湖承压卤水采矿集成技术，建设10万吨级示范工程，完成试生产，提出产业化方案。

　　五是盐湖表层低品位固体钾矿生产钾肥新技术开发和示范工程，开发利用盐湖表层低品位固体钾矿生产钾肥新技术和装备，完成万吨级工业化试验，提出产业化示范工程方案。

　　六是深层井盐钾矿的勘查、开发和示范工程，由石油部门研究在油气勘探过程中对共生/伴生的钾资源的同时勘探技术；开发利用盆地深层井盐卤水和固体钾资源、生产钾肥的新技术和装备，完成10万吨级工业化试验，提出产业化示范工程方案。

　　七是境外钾肥项目，能有30-50万吨的氯化钾产量。到2010年底，我国钾肥能力将超过390万吨K2O，产量将达到350万吨K2O，能够满足国内农业目前的下限需求。

　　行业观点：

　　冯明伟：由于今年钾肥价格处相对低位，所以大部分生产厂相应地增加了一些钾肥库存。“中化化肥”对30家复合肥厂原料库存进行了统计，这个库存大约在100万吨左右。包括盐湖、罗钾、中农、中化、港口、边贸企业库存等，总量接近300万吨，行业分会大约 1000万吨的统计数量减去300万吨的管道库存、渠道库存，我认为，今年大概有700万吨到800万吨的实际需求或消费总量，比去年上涨了8%- 10%。

　　徐世森：流通环节大约有350万吨、需求量今年在800万吨，8%的增长速度比较吻合。从需求方面看，明年的需求量有一个理性增长，关键是明年的需求取决于价格。如果价格平稳，需求会有稳步的增长。价格取决于需求、需求又取决于价格，二者相辅相成。如果价格过高，将影响整个钾肥市场的信心。当前，包括农民层面、生产企业，最主要是树立信心。

　　余荣华：浙江瑞安联大钾盐有限公司详细研读了《“十二五”发展规划思路》和项目建议书，全面赞同行业分会的观点和意见。同时，瑞安联大也在为满足中国钾肥需求持续努力。

　　■记者点评：

　　需求支撑更是行业发展和市场繁荣的“硬指标”，要将最终消费者列为钾盐、钾肥产业链的重要一环。行业分会今后将积极帮助钾肥生产企业，加大与土地流转大型种植户、农业合作社或大型种植户、农业合作社的当地直接供肥商联系，减少中间环节，降低种植户的种植成本，让利于消费者。

　　关于未来产能、需求和价格问题，行业分会分析认为，预计2011年的钾肥消费量将增长率9%左右，市场将在目前基础上稳步上升，产量将基本稳定在2010年水平。行业分会预测，对于2011年的价格将有所上扬，国产60%氯化钾到站价格为2500 -3000元/吨水平，进口到站价为2600-3200元/吨；硫酸钾资源型产品价格为3300-3500元/吨，加工型产品价格为3400-3800元 /吨。预计平均到站价比2010年的价格将有5%-8%的上涨。

　　逐渐由资源型向加工型方式的转变，把充分利用我国钾资源作为未来发展重点，鼓励开发投入深加工产品，逐步提高钾资源的利用率。

　　5 发展目标

　　（一）取消优惠政策，加快市场化进程

　　为保障国内钾肥需求，应适当放开对钾肥的管理，取消或补全现行优惠政策，让现有资源型和加工型钾肥享受同样的政策；增加给农民的直补，走市场化道路。

　　（二）鼓励企业勘探、开发国内外钾资源

　　支持鼓励大型国有矿山企业找矿探矿，特别是对钾矿成矿条件较好的重点资源矿区周边和深部开展矿产资源勘查，发掘新的钾矿资源。同时，鼓励大型企业在海外兴办钾资源产业，以促进我国钾肥工业的可持续发展。

　　（三）进一步完善化肥市场调控体系

　　针对钾肥全年生产、季节性消费的特点，在保障国内供应的前提下，取消加工型钾肥出口关税限制，鼓励企业参与国际竞争，实现淡旺季均衡生产。在巩固钾肥淡季商业储备制度的基础上，逐步建立国家钾肥储备体系，实现钾肥宏观调控方式的根本转变。

　　（四）加大技术研发的资金支持力度

　　盐湖低品位钾矿、海水钾资源和不溶性钾矿等非传统钾矿资源高效开发利用，是国内外尚未解决的科学技术难题。项目技术基础采用的是经国家科技部门长期培育的具有国际领先水平的技术成果，具有我国自主知识产权和资源特色非传统钾资源生产钾肥技术产业化的实施，到“十二五”期末可新增100万吨K2O 的钾肥产能，将大幅度提升国产钾肥的自主保障度，使我国钾肥基本实现自主供应；更重要的是随着低品位盐湖钾矿、海水钾资源和不溶性钾矿的产业化开发成功，为我国农业开辟了长期可持续开发的钾资源，将为保障国家粮食安全做出重大贡献。所以对利用中低品位钾矿、海水和不溶性钾资源生产钾肥的新技术提供资金支持。

　　赵健：我们作为钾盐加工企业，行业分会应该给予更多的关注。目前对于曼海姆法生产工艺，可能大家都有看法，认为是夕阳产业，没有太大发展前途。但是，毕竟在中国钾盐历史上发挥了重要作用、占有重要位置。包括“青上”和“米高”在内，目前还有近200万吨左右的产能。但是，近两年企业发展非常艰难，希望钾盐（肥）行业分会给予关注。

　　张宝全：政府在引导企业走向规模化方向应多做努力，整合有效资源、提高资源综合利用率和收率，延长矿山服务年限。

　　聂治平：作为钾盐行业，“十二五”期间应该在支农、惠农方面上做文章。我们是生产磷酸盐、磷酸二氢钾小品种的企业，与其他钾肥产品相比，磷酸二氢钾成本很高。行业分会应当在农民对磷酸钾等成本高、含量高钾盐品种的正确认识上做一些引导。我认为，正确引导施肥和对高价格肥料的认识很重要，我想这也是一个节能减排的路子。此外，如何把生产企业和流通企业有机地结合起来，利用相互的优势、引导农民施肥，也是“十二五”期间钾盐分会努力的一个方向。

　　■记者点评：

　　行业分会在会议纪要中强调，通过对钾肥终端的宣传和推广工作，带动小品种肥料，如硝酸钾、磷酸二氢钾及含钾矿物肥的推广工作。此外，借助国家对新型肥料的推广，提高消费者对一些小品种钾盐产品的认识。同时，借势节水农业的迅猛发展、农业产业化、集约化的出现，调整适合需求变化的产品品种，提高认知度，增加市场容量。抓住机遇，鼓励企业产品创新，扶持深加工企业开发、生产适合肥料发展变化的新产品。

　　中国无机盐工业协会钾盐（肥）行业分会表示，未来将积极听取大、中小钾盐（钾肥）企业关于从农民层面推动钾肥施用工作的诉求，多方面结合行业分会各企业成员的有效资源，开展具体而有针对性的工作。（吴江、张番）