导 语

随着我国农业的集约化、规模化不断发展，以及大型农场涌现，水肥一体化面积将会不断扩大。同时，水溶肥是符合更加环保、更加可持续发展的新一代肥料，是中国肥料产业未来的重点发展课题。

作者：杨向宏——副总裁，首席分析师

 

沙燕红——化肥市场分析师

 

 

一、水溶性肥料的定义及分类

 

 

水溶性肥料（WaterSolubleFertilizer，简称WSF)，是指经过水溶解或者稀释、叶面喷施、无土栽培、浸种蘸根、滴喷灌等用途的液体或固体肥料。这类肥料主要指水溶性的复合肥料或复混肥料（如硝酸钾或磷酸二铵）、大中微量元素（螯合或者非螯合）水溶肥；从不同有机组分来看还包括氨基酸类水溶肥料、腐植酸类水溶性肥料等。

 

 

二、水溶性肥料的特点与施用

 

 

水溶肥可以让种植者较快地看到肥料的效果和表现，随时可以根据作物不同长势对肥料配方作出调整。更为关键的是水溶肥施肥作业几乎可以不用人工，大大节约了人力成本，省水省肥省工，这在劳动力成本日益高涨的今天使用水溶肥的效益是显而易见的。此外，水溶肥一般杂质较少，电导率低，易方便调节使用浓度，即使对幼嫩的幼苗也是安全的，不用担心引起烧苗等不良后果。不但配方多样，而且使用方法十分灵活。

 

 

水溶性肥料因其全溶于水的特性，一般都是与灌水措施相结合，也就是常说的水肥一体化技术。通过不同灌溉方式将肥料和灌溉水一体化施到根层土壤。另外高浓度、养分种类全面的水溶性肥料也可以用于作物叶面喷施。

 

 

灌溉施肥是定量供给作物水分和养分和维持适宜水分和养分浓度的有效方法。根据灌水方式的不同，施肥又可分为冲施肥、喷施肥、滴灌肥等。一般地，施用固态水溶肥时，先将其溶解并配成混合溶液，再进行灌施或喷施。液体水溶肥溶液需配备管道、贮肥罐、施肥器等设备。肥料很易溶入灌溉水中，可实现喷灌和滴灌。为了确保肥料可以在灌溉管线中不发生沉淀，少量肥料溶液应当先按比例随灌溉水进行试验。如果发生沉淀，则应当停止在灌溉施肥中使用该肥料，检查水质及肥液浓度。

 

 

进行微量元素肥料灌溉施肥的时候，主要考虑的是微量元素离子在土壤上的吸附。灌溉施肥施用微量元素可能无法到达根层的指定位置，因此叶面喷施微量元素往往是灌溉施肥的首选方式。

 

 

微灌施肥通常采用近根施用，养分从土壤到达根表距离短，肥效快，特别是很多完全

 

 

水溶性肥料采用一定比例硝态氮，对于喜硝作物而言可不经过形态转化直接吸收，可快速满足高产作物快速生长期的营养需求。

 

 

与普通复合肥相比，绝大多数水溶性肥料都采用水、肥同施，以水带肥，通过合理的水肥精量调控管理，发挥肥水协同效应，明显提高水肥利用效率。

 

 

三、水溶性肥料的市场环境

 

 

（一）农业现状

 

 

当前，中国农业面临四大困惑，一方面是土地过度耕种，一片土地上一年种两季甚至三季农作物，致使中国的土地退化非常严重。二是农产品污染很严重，近年来，血铅超标、尿镉超标等时有报道。三是化肥利用率非常低，中国的化肥利用率仅仅只有30%左右，钾和氮的利用率只有约20%，和发达国家差距较大。四是中国水资源匮乏，农业部推广中心数据显示，中国正在用9%的耕地和6%的水资源生产出占世界26%的农产品，养活21%的人口。很显然，在中国缺水比缺地更严峻。要解决化肥利用率低，以及水资源和土地的矛盾，节水农业、水肥一体是极佳的解决方案。

 

 

（二）水肥一体化的发展

 

 

近几年来，国家在水肥一体化方面出台了一系列政策：一是国务院印发了《全国现代农业发展规划》，提出要加强膜下滴灌和水肥一体化技术的集成应用；二是农业部出台了《关于推进节水农业发展的意见》，将水肥一体化列为主推技术，要求强化技术集成和示范推广；三是农业部办公厅印发了《全国土壤墒情监测工作方案》，推动新设墒情监测财政专项，墒情监测作为土肥水的重要职能和常规工作被正式确立。

 

 

尤其是在2013年，农业部办公厅印发的《水肥一体化技术指导意见》，对中国水肥一体化的发展做出了战略部署。《意见》指出，要紧紧围绕现代农业发展目标，着力推进水肥一体化技术本土化、轻型化和产业化。水肥一体化在中国迅速推进，正在逐渐改变大水漫灌与肥料撒施的传统习惯，给水溶肥企业带来发展机遇。

 

 

四、国内水溶肥发展现状

 

 

（一）发展进程

 

 

1、空白期（2000年以前）：水溶肥基本依靠进口，且使用量很少；

 

 

2、萌芽期（2000年-2010年）：2005年开始产业逐步形成，2009年国家关于水溶性肥料的登记标准出台，促进产业的发展；

 

 

3、发展期（2010年-2014年）：普通肥料产能严重过剩，企业纷纷发展新型肥料，加之《水肥一体化技术指导意见》的出台促进水溶肥市场飞速发展；

 

 

4、鼎盛期（2014年- ）：随着农业规模化的发展和对肥料利用率提高的重视，水溶肥进入鼎盛发展阶段。

 

 

（二）供需情况

 

 

据金银岛了解，截止2014年底，全国登记的水溶肥企业达2500多家，按照产品分类来看，微量元素水溶肥企业数量最多，其次是含氨基酸的水溶肥，排第三的是含腐殖酸的水溶肥。

 

 

 

国内水溶肥登记企业个数

从产能来分析，全国各类水溶肥总产能在700万吨左右，其中大量元素水溶肥居首，产能约450万吨，占比在66%；其次是含腐殖酸的水溶肥，其比重在13%，排第三名的是含氨基酸的水溶肥，其比重在10%，而其他类型水溶肥产能相对较小。

 

 

 

国内水溶肥产能统计

近年来，在政策指引和基层用肥结构的不断改变，水溶肥市场不断发展，产能不断扩大，尤其是大型复合肥工厂纷纷加入水溶肥的生产大军中，致使近几年产量呈现加倍增长态势。据统计数据显示，2014年我国水溶肥产量在300万吨，较2010年增加240万吨，年增长率为80%。预计后期我国水溶肥产量将维持高增长模式。

 

 

 

2009-2014年国内水溶肥产量统计

在国家大力发展生态农业、节水农业的背景下，水肥一体化成为肥料发展的重要方向，水溶肥需求空间巨大。《水肥一体化技术指导意见》指出：2015年我国水肥一体化总面积要达到8000万亩以上，预计需要水溶肥料520万吨。随着水肥一体化技术的推广，水溶肥用量将逐年增加。

 

 

水溶肥作为一种速效肥料，营养元素比较全面，且根据不同作物的需肥特点，相应的肥料有不同的配方，市场上销售的有蔬菜、果树、花卉、粮食、棉、油类等各类作物的专用水溶肥。一般消费区域主要集中在大棚蔬菜生产基地、果树生产基地以及一些花卉等种植区，比如我国的辽宁、河北、山东、新疆、四川、广西、云南和海南等地区是水溶肥的重点消费区域。蔬菜、果树等经济作物采用水肥一体化技术，可提高肥料利用率50%以上，节肥30%以上。蔬菜、果树、棉花、玉米、马铃薯分别增产15%~28%、10%~15%。

 

 

（三）目前存在的问题

 

 

（1）行业进入门槛低，大量企业进入。生产水溶性肥料的企业主要有三种，一是单纯生产水溶肥的，二是拥有原料的企业，三是复合肥企业增加水溶肥装置。

 

 

（2）市场低水平无序竞争，监管乏力，市场混乱，劣质产品较多，缺乏主导品牌。

 

 

（3）包装和物流成本偏高，价格居高不下，购买受限。目前市场上高低价位差别大，即使是低价位的也要5000元/吨以上，相当于普通肥料的2-3倍的价格。

 

 

（4）缺乏有效的试验及市场推广。

 

 

（5）灌溉设备配置率低，灌溉设施发展滞后，灌溉与施肥相互分割。

 

 

五、发展趋势

 

 

（一）全球水溶肥发展前景

 

 

预计2015～2020年间，全球大多数地区的水溶肥市场将出现显著增长，优质食品需求、农民采用新的农场管理技术、可耕地面积的缩减是市场增长的主要驱动因素。微灌和机械化灌溉系统市场增长同样会推动水溶肥市场的增长。

 

 

《全球水溶肥市场趋势及预测报告（至2020年）》预测，2020年全球水溶肥市值将达到153亿美元，2015～2020期间年均复合增长率（CAGR）为5.6%。按销量预测，全球水溶肥销量将以4.4%的年均复合增长率增长，从2014年的1308万吨增长到2020年的1699万吨。

 

 

（二）加肥站悄然兴起

 

 

在国外，美国液体肥料占总肥料的55%，年消耗液体肥料1600多万吨，拥有3000多家液体肥料工厂；以色列田间几乎100%使用液体肥料。我国液体肥料起步较晚，近几年才出现。例如，尿素硝酸铵溶液（UNA）2012年国内开始生产，且多数用于出口。

 

 

液体肥料的优点：1、生产成本低、无污染；2、混合的精确性；3、质量的一致性；4、配方容易调整，方便精确施肥；5、容易添加其它农用化学品，如调节剂、杀虫剂、杀菌剂等；6、方便添加易吸潮的有机物料。

 

 

受农业生产集约化程度不高的影响，如何进行配套设施的完善是其发展的关键。因此，加肥站模式应运而生。2012年5月在以色列考察的张承林教授受到加油站的启发受此提出“加肥站”的理念。2013年1月27日，国内第一家加肥站在广东增城开张。目前，加肥站虽然是个新兴事物，但是越来越多的企业正在建设自己液体肥的运输设施，加肥站无疑是最佳选择。今年，鲁西化工加肥站开始进入农村的田间地头，农户对加肥站的认识在不断加深。加肥站的兴起将实现加肥配送、技术服务、水肥设施推进等一系列功能的提高。

 

 

（三）国内市场发展趋势

 

 

随着经济发展进入新常态，强化农业基础地位，促进农民持续增收，在节水农业、水肥一体化作为未来发展方向的今天，水溶肥行业的发展趋势主要有以下几点：

 

 

1、水溶肥走产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的现代农业发展之路。

 

 

2、肥料复混化，可以节约劳动力，特别在国内劳动力成本日趋上涨的今天，肥料复混后可以减少追施的次数；

 

 

3、成本节约化，肥料高浓度，可以减少仓储成本、运输成本、减少施入量等各个方面都有利于节能；

 

 

4、肥料利用高效化，尤其是液体化，可以有效的提高肥料利用效率；

 

 

5、配方合理化，肥料配方适应不同的作物，不同的生长期，这样可以避免养分在土壤中淋失与固定；

 

 

6、施肥机械化；

 

 

7、性价比最优化，性价比的前提不是降低价格而导致产品品质不合格。

 

 

（四）未来国内市场展望

 

 

虽然目前水溶肥只占国内化肥市场份额的3.5%左右，但预计未来水溶肥市场份额将增至10%以上，这意味着水溶肥的巨大发展空间，业内人士对其前景普遍看好。同时随着我国农业的快速发展和土地集约化扩大，以及根据2020年化肥实现零增长的目标要求，水溶肥使用范围也逐渐由经济作物向大田作物扩展。

 

 

随着我国农业的集约化、规模化不断发展，以及大型农场涌现，水肥一体化面积将会不断扩大。同时，水溶肥是符合更加环保、更加可持续发展的新一代肥料，是中国肥料产业未来的重点发展课题。中国经济持续快速发展，受人们生活水平逐步提高、人口增长较快等因素的影响，对粮食和农作物产量及品质需求的不断提高，一场新的生态农业革命———优质、高效、健康、环保的新农业正在逐渐兴起并蓬勃发展。在这场汹涌澎湃的生态革命中，水溶肥扮演了至关重要的角色。

 

来源：金银岛化肥资讯